嘉興市服務外包專題調研報告
當環境受到威脅，用於工業發展的土地受到控制，轉型發展大力提倡的形勢下，服務外包產業成爲了發展經濟的一種重要途徑。我市服務外包從XX年起步，這幾年有發展但發展不快，根據要求，我們對本市服務外包開展了一次專題調研，以期發現問題，尋找發展之路徑。
一、我市服務外包發展現狀
(一)業態結構。目前，我市服務外包已經從起步階段的信息外包爲主發展到多種領域，實現了信息技術外包(ito)、業務流程外包(bpo)和知識流程服務外包(kpo)的全覆蓋,三者比例爲34：44：22。其中ito主要集中在軟件研究和開發服務;bpo類涉及了數據庫服務、專業數據處理和企業供應鏈管理的物流服務、財務管理和人力資源管理等;kpo主要集中在工業設計、檢驗檢測領域。今年1-5月的合同執行數據顯示，在主要業態中，軟件開發、基礎信息技術服務和系統運維4300萬元，佔全部總量的16.5%， 數據處理763.8萬元，佔全部總量的3%，物流管理11229.4萬元，佔全部總量的43.9%，人力資源管理1735.5萬元，佔全部總量的7%，財務管理137.6萬元，佔全部總量0.5%;主要業態是工業設計4565.8萬元，佔全部總量17.8%，檢驗檢測531.2萬元，佔全部總量2%，生物醫藥500萬元，佔全部總量2%，研發設計1683.8萬元，佔全部總量6.6%。
(二)區域佈局。我市服務外包呈手掌型區域分佈，市本級的南湖區、秀洲區和經濟技術開發區成爲重點集聚區，發揮了主體作用，業務量和企業數均佔總量的80%。南湖區重點以聞泰通訊和亞特電氣等製造業企業中的工業設計外包起步，目前以中航信、泰格數據二家企業爲依託，數據處理外包業務增長迅速;秀洲區以川山甲和日立爲龍頭物流服務和軟件開發業務;經濟技術開發區以軟件業務和工業設計業務爲主，依託中盈公司數據處理業務也有一定基礎;縣(市)主要依託科創中心發展外包產業，但近年來增長速度較快，尤其是在本地特色製造業的基礎上衍生出多種外包業態，形成頗具特色的格局。其中，嘉善縣以軟件服務爲主，平湖市、海鹽縣結合傳統優勢產業發展，重點發展了檢驗檢測服務外包，海寧市重點發展人力資源和財務管理外包，桐鄉市注重發展研發外包和物流外包。
(三)市場結構。我市的服務外包離岸業務佔總額的4成以上，從接包來源看，目前已與41個國家(地區)有服務外包業務往來，美國、英國、香港、日本和捷克成爲我市接包市場前五大來源地，其中前四個國家(地區)業務量分別超過1000萬美元。
(四)業務模式。我市外包業務的模式分爲兩種。專業外包企業和有外包業務的企業。有外包業務的企業主要承接研發設計類業務，主要企業是以亞特、聞泰爲代表的製造業企業和以新正方、匯信和良友爲代表的外貿公司;專業外包公司以日立解決方案、加捷爲代表的軟件企業，以泰格、中航信、北斗、中盈爲代表的數據處理公司，以海泰克、佳益爲代表的檢測公司，以阿爾派妮爲代表的設計公司，以創源爲代表的環境監測企業，以前程、華正爲代表的人力資源外包企業，以正大會計、恆大爲代表的財務外包公司、川山甲、宇石、凱鴻爲代表的物流公司。見附表1
(五)園區現狀。XX年，嘉興科技城等5個園區被省商務廳認定爲省級國際服務外包示範園區。XX年，我市認定了嘉興國際創意文化產業園等6個市級國際服務外包示範園區，進一步壯大了我市服務外包承載平臺，基本實現了縣(市、區)全覆蓋。1-5月，全市11個省級、市級示範園區合同簽約金額、合同執行金額和離岸執行金額分別佔全市總額的77.5%、66.54%和54.07%;實現固定資產投資14.62億元，公共平臺投資6380萬元，建成業務用房117094.5平方米。
二、我市服務外包產業當前呈現的特點和存在問題
(一)呈現的特點
嘉興外包的發展特點：
一是服務外包與傳統制造業結合度越來越高。
軟件開發、檢驗檢測、人力資源管理、財務會計管理等穩步發展。
二是服務外包與經濟轉型升級相伴共生。隨着產業結構調整和經濟轉型升級，網絡推廣、工業設計、研發設計、環境監測呈現良好的發展勢頭。
三是服務外包與實施創新驅動發展戰略並肩而行。
科學技術的突飛猛進和網絡經濟的快速發展，使得服務外包業務存在空間進一步拓展，新模式、新業態不斷涌現。智慧城市、金融創新、科技進步等都給我市服務外包發展創造了條件。場地智能化、電子商務平臺等業務從無到有。
四是服務外包與我市區位交通優勢呈現正相關效應。
物流管理增勢強勁。
(二)存在的問題
一是產業發展認識程度有限。表現其一爲認識不到位。各地政府領導和相關部門對什麼是服務外包、服務外包給本地帶來的利益是什麼認知度並不高，有的把它與傳統服務業並提相認，對其不以爲然;有的則認爲服務外包雖然有助於解決環境問題、提高城市人口結構等好處，但由於它是輕資產的產業，對產業和配套環境要求高，初期對政策依賴性強，對投資和產出增長卻沒有製造業那樣立竿見影，對其敬而遠之。其二爲重視不到位。我市雖然有推進服務外包領導小組，但基本名存實亡，並沒有真正形成推動服務外包產業發展的工作體系，對產業的發展研究和思考相對缺乏，對推動產業發展的政策措施也不夠系統，對外開展國際服務外包促進活動、對內引導工作推進都有待深入。三是規劃不到位。XX年我市委託中國服務外包研究中心對我市的服務外包產業發展作整體規劃，但是並沒有持續的行政推動，目前全市服務外包產業基本處於自由發展而沒有實現規劃發展，在企業做大做強、產業健康持續方面缺乏指導，存在着諸多困難和問題。
二是產業整體競爭能力缺乏。表現其一規模小，以年度數據來看，XX年接包合同、合同執行和離岸業務分別是10.56億元、8.11億元和6050.72萬美元，佔全省總量不到1%;全市120家有實績的企業中年業務量不促100萬美元的企業84家，佔70%，而且企業中從事外包工作的人員大部分是個位數，超過50人的企業只有13家，超過100人的只有5家;其二企業層次不高。我市外包企業專業性不強。在冊企業通過專業認證的只有1家企業，離岸業務中從製造業和貿易中剝離的產品設計佔比較高，數據處理分析及解決方案類服務很少。承接外包業務中核心業務很少，基本在外圍、末端的層面徘徊;其三業態特色不明。表現在ito、bpo和 kpo三個領域全覆蓋，比重爲34:44:22，沒有形成突出亮點;從產業結構來分，物流外包、人力資源和財務外包、金融外包、醫藥外包、研發設計設計、動漫等都有涉及但沒有重點，沒有形成發展引領優勢。因此，無論從商務部關於重點發展以離岸業務爲主的國際服務外包，還是從產業集聚來看，還無以形成自身特色和外在影響。
三是產業環境形成缺乏後勁。表現其一爲缺乏骨幹企業，沒有形成以大帶小、相互配套的接發包循環和產業集羣發展環境，不少業態的企業孤立存在，信息、人才流動不暢，業務拓展很難，不少企業越做越小。其二爲市場開拓不夠。由於存在弱小企業居多的問題，企業市場開拓的意識和能力較差，雖然有政府的補貼資金，但每年國內外專業交易會鮮少有企業參加;其三爲發展條件不優。與服務外包示範城市相比，我市在城市能級、品位、功能配套、國內排名、國際影響等方面都不在同一起跑線，無法與他們競爭;而且也沒有針對旗艦企業、骨幹企業的特殊政策。加之沒有海外戰略合作伙伴，很難進入國際服務外包市場。因此，發展離岸業務面臨着諸多困難。四是園區建設滯後，雖然認定了省、市級服務外包示範園區，但都沒有制定服務外包產業規劃，也未有明晰的業態定位，運行多年仍然沒有服務外包專業園區形象，相應的公共技術服務平臺、公共信息服務平臺、公共培訓服務平臺等發展服務外包公共平臺也沒有配套建設。因此，企業集聚和總體業績都沒有突破性的進展，引領示範作用未能顯現。
四是扶持政策推動成效不大。表現其一爲資金量小。XX年我市市級財政針對服務外包安排了專項資金每年1000萬元，覆蓋南湖、秀洲和經濟技術開發區企業，這與江蘇各市每年1億資金比較差距頗大。前幾年在優惠政策及措施的吸引下，一批大型跨國公司和國內龍頭企業陸續進駐江蘇、杭州等地，已經形成了穩定的外包業務渠道和市場份額，若沒有更好的激勵措施，引進這些企業到嘉興落戶十分困難也難於紮根。同時在各縣、市大都沒有專項資金支持服務外包產業的發展，因此這幾年我市的服務外包業績也基本集中在市本級，全市整體發展的局面還未出現。其二爲面面俱到，針對性不強。我市專項資金在開拓市場、資質認證、園區建設、公共服務平臺、引進企業、培育主體、做大做強、離岸業務、設備引進、人才培訓等方方面面都給予一定量的資金補貼或獎勵，從這幾年兌現的效果來看，項目很多但缺乏重點支持，呈現撒胡椒粉狀態，而對企業特別關注的個稅補貼、鼓勵培育骨幹企業卻沒有捨得化重金，政策的引導作用還有待提高。
五是人才不足成爲發展瓶頸。表現其一爲培訓和使用不匹配。一方面服務外包企業難以從現有高校畢業生中直接選到有用人才，通常需要進行專業培訓後錄用，但由於培訓費時費力、員工流動性又大，企業並不太願意開展定製培訓。另一方面我市企業少，業態分散，單項用人量小，培訓機構普遍存在開班不足，生源不夠的情況。目前全市省級、市級服務外包人才培訓機構不少但實際運作的卻不多，在10家市級以上培訓機構中有3家名存實亡，業務也轉向外地接單運作，XX年我市培訓機構培訓3475人，在本地企業就業寥寥無幾。其二爲招聘人才和留用人才存在困難。在調研中基本上每個企業都反映招工難、流動性大。主要原因是產業環境未形成，對人才的專業發展空間受限，居家生活配套不如大城市現代和舒適，高端人才更需要信息和人脈，在嘉興無法實現，一般員工在人才公寓等生活配套方面無法滿足需求，企業員工流動性很大。目前很多企業採取由總部派人或在上海設立辦事處招募人才的形式解決問題。
三、對策建議
發展服務外包產業，各級政府必須要達成共識，把外包和外資、外貿放在同等重要的位置，將推動服務外包產業發展作爲本地調整產業結構、提升產業層次、加快經濟發展方式轉變的重要抓手來抓，在全市上下形成領導幹部抓外包、政府部門促外包、園區企業引外包的良好氛圍。要按照“統籌謀劃、總體設計、綜合施策”的思路，全面實施以“聚焦重點區域、聚焦重點平臺、聚焦重點企業、聚焦領軍人才、聚焦重點業態、聚焦重點國家”六位一體的服務外包聚焦發展戰略，充分發揮市本級主導作用、突出示範園區平臺主體作用、緊緊抓住企業主體隊伍、依靠和發揮海外高層次創業領軍人才的資源及人脈優勢、明確業態發展定位鎖定西方發達國家開展招商引資和市場拓展活動。
(一)明確重點發展業態。根據我市實際，發展服務外包首先要緊緊依靠現有的軟件和數據處理資源基礎，以特色製造業爲基礎，擴大檢驗檢測外包、分離研發設計業務，提升現有的物流行業水平，提供解決方案等高端物流外包，開發人力資源、財務、諮詢等面向中小企業的外包業務，以省級在岸服務外包試點城市創建爲契機，立足於內外融合、內外互促，充分發揮我市優勢，不斷夯實在岸服務外包基礎，培育特色業態與服務品牌，形成具有一定優勢的8大服務外包業態。並依此爲基礎統籌發展，實現全域 “統一規劃、差異佈局、錯位發展、特色各異”的目標，推動形成“項目集中佈局、業態集聚發展、產業集羣成長”的服務外包產發展形象和格局。
(二)加大招商引資力度。一是突出接軌上海，與重點區域、重點機構建立戰略合作關係，充分利用產業聯盟的共享平臺，有效拓展客商資源;二是主動對接央企，充分挖掘人脈資源，積極跟蹤國內外大企業、大集團的投資方向和投資重點，定點主攻。三是積極利用外資，重點引進貨代、融資租賃、諮詢、教育等功能性項目和金融、旅遊、服務外包等重點發展項目。四是開展主題招商，主動走出去開展服務外包專題招商推介活動，積極參加商務部、省廳組織的服務外包研討會、推介會，加強與國際知名諮詢公司的聯繫與合作，獲取服務外包業發展的最新資訊和投資信息，爲園區、企業提供良好的平臺，促進我市企業、園區與國內外主要外包企業的對接。
(三)加大市場拓展力度。一是利用展會拓市場。組織企業參加境內上交會、京交會、軟交會、服博覽會等國際性服務貿易交易會和境外高德納年會、論壇和交易會，與國際、國內服務外包龍頭企業直接交流，獲取訂單;二是借用平臺拓市場。鼓勵企業註冊浙江省文化出口對接交易和服務外包對接交易網上平臺，開展線上交易，加強與上海服務外包交易中心和語言文化貿易平臺的合作，承接滬杭的輻射和溢出效應;三是開展合作拓市場。抓住政府外包的契機，鼓勵民營企業參與招標，積極承接環境監測、公共事業的外包業務，在產業內部在產業內部開展企業間的產業鏈對接服務，建立以日立、中盈等龍頭企業爲核心的接發包中心，形成離在岸業務同步發展格局;做好服務外包企業與製造企業的業務對接服務，推動產業融合發展;四是創新商業模式拓市場。利用現有外資企業的渠道，挖掘總部業務，完善結算方式，擴大離岸業務規模。
(四)完善產業扶持政策。結合我市實際，形成具有特色化、差異性的政策支持體系和重點。一是集成現有政策，集成合工業發展、開放型經濟發展、科技發展和三產發展等專項資金中的有關資金項目，形成全方位的支持體系;二是突出扶持重點，重點對企業做大做強、發展國際離岸業務和人才培訓進行扶持，與周邊地區形成差異化政策比較優勢;三是強化政策聯動，在繼續積極爭取國家和省裏政策支持的同時，推動各縣(市)完善和出臺扶持政策。
(四)加大園區建設力度。一是制定規劃，明確目標和重點。鼓勵省、市級服務外包示範園區進行戰略規劃、明確定位和主要發展業態，各有側重地發展服務外包業務，充分發揮區域特色產業集聚效應，引領全市服務外包業又好又快發展。市本級要發揮軟件、數據處理業態的優勢、物流園要依託本業開展國際物流解決方案業務、嘉興市名都電子商務園區要依託人力資源服務園區的品牌重點拓展人力資源外包業務、平湖根據對日貿易的特點，承接日本檢驗檢測業務、海鹽要重點尋找核電產業的配套服務項目、嘉善、海寧和桐鄉要對特色製造業中的研發設計業務進行剝離;二是加快建設示範園區的核心區建設。學習借鑑先進地區發展經驗，按照業態的需求，精心打造符合發展服務外包承載園區，吸引同類企業和配套企業的集聚;三是加強配套建設。針對業務需要，注重爲企業提供公共測試、質量保證、技術諮詢、知識產權保護等公共服務平臺的建設，針對生活需求，爲企業提供居住、用餐、交通、就醫和子女就學等便利服務。
(五)建立專業人才隊伍。一是建立服務外包人才供需信息服務平臺。以高校專業爲依託，企業、培訓機構和本地高校三方合作，進行課程置換，項目經理專業授課，培養實用型人才，逐步形成一定規模的人才池，爲本地企業服務。二是加大外部人才引進力度。由市人才辦牽頭，可以考慮從安徽、江西、湖南等外包人才充裕但就業崗位相對較弱的地區引入適應嘉興外包崗位的學生，通過提供優惠就業政策如人才公寓優先入住或費用減免等，吸引他們在嘉興落戶，有效解決本地人力資源缺乏且成本高的難題。三是出臺人才政策。對於項目經理等高端人才，要注重解決需求配套問題，如子女就學問題、個稅獎勵問題、買房補貼問題、戶口問題等等。