金融理財銷售工作計劃範文（通用5篇）
金融理財銷售工作計劃範文 篇1
一、迅速按《xx省融資性擔保機構管理暫行辦法》的有關規定準備好相關資料，爭取儘早到省金融辦把經營許可證辦下來。
二、加強與銀行溝通，選定合作銀行，簡化貸款手續，充分發揮擔保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發展，推進與金融機構合作機制與信息溝通機制的形成，積極落實“利益共享，風險共擔”機制和進行適當的利率調整，從而建立公平合理的協作關係，爲企業融資牽線搭橋。
三、建立和完善中小企業信用體系
第一、開展中小企業資信評估。深入企業瞭解其財務、生產、銷售等情況，通過查詢收集企業的具體信息，由企業申報資金需求，將徵集的信息統一提交管委會，評審。
第二，建立中小企業動態信用信息數據庫。對所有評定等級的中小企業建立信用信息庫，包含中小企業的信用等級、法定代表人、註冊資產、經營範圍、納稅額度等信息，在湘東政務網站公佈，提供可供查詢的開放式渠道。
第三，建立企業的守信褒揚與失信懲戒機制。企業的信用與擔保機構和銀行的業務相銜接，對資信等級高的中小企業，登記審覈機構應簡化年檢手續，逐步實行備案制;對於失信企業，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰，或者促其強化信用觀念、履約守信。
金融理財銷售工作計劃範文 篇2
首先，做好公司新年的第一個項目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，儘量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。
其次，加強業務學習。
學習是成功的第一要素，對於每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業其他行業知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信託、私募等等，特別是自己證券、信託、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。
第三，工作目標的擬定。
任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對於今年，現擬定工作目標如下：
1.堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每週完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家裏人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。
通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業務能夠蒸蒸日上
第四，值班。
把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心瞭解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換爲有效客戶。同時，在空餘時間在門口發DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面瞭解公司及公司產品。
第五，客戶維護和再開發。
時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關係維護以及節日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。
第六，工作總結。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業務。同時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優缺點，優點繼續發揚，缺點儘量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。 堅持總結工作的習慣，做到每週一小結，每月一大結。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。
金融理財銷售工作計劃範文 篇3
在過去的工作中，有成功的，也有失敗的，有做好的，也有做的不好的，不管怎麼說都成爲歷史。現在接到一個新產品，我的口號是：不爲失敗找藉口，只爲成功找方法。我的季度個人銷售工作計劃具體做法是：多跑多聽多總結，多思多悟多解決，勤動腦，勤拜訪，必須做到：“銅頭鐵嘴橡皮肚子飛毛腿”。做一名剛強的業務員下半年工作計劃
一、市場分析
(1)，優勢：公司規模大資金雄厚，價格低，產品質量有保證。
(2)，劣勢：產品正在導入期，各方面還不成熟，客戶不穩定，條件有限。
總之老牌子佔山爲王，市場、客戶穩定。要想在這片成熟，競爭非常激烈的無煙戰場上打出一片天地。我們必須比別人付出10倍的艱辛。
二、個人工作計劃
1，以開發客戶爲主，調研客戶信息爲輔，兩者結合，共同開拓理財客戶市場
2，對老客戶和固定客戶，要經常保持聯繫，勤拜訪，多和客戶溝通，穩定與客戶的關係。對於重點客戶作重點對待。
3，在擁有老客戶的同時，對開發新客戶，找出潛在的客戶。
4，加強業務和專業知識的學習，在和客戶交流時，多聽少說，準確掌握客戶的需求和要求，提出合理化建議方案。
5，多瞭解客戶信息，對於重點客戶建立檔案，對於潛在客戶要多跟近。
6，掌握客戶類型，採用不同的銷售模式，完善自己和創新意志相結合，分層總結。
四、對自己工作要求
1，做到一週一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
2，見客戶之前要多瞭解客戶的狀態和需求，再做好準備工作。
3，對所有的客戶工作態度要端正，給客戶一個好的印象，爲公司樹立形象。
4，客戶遇到問題，不能直之不理，一定要盡全力幫助他們解決。讓他們感到我毛司溫暖。讓投資客戶省心、放心。
5，要有健康的體魄，樂觀的心情，積極的態度。對同事友好，對公司忠誠。
6，要和同事多溝通，業務多交流，多探討。才能不斷增強業務的技能和水準。
7，到十一月份，要有兩至三個穩定的客戶。保證鋼管的業務量。
8，十月份是個非常嚴峻的時期，業務剛剛開始，市場剛剛啓動，對市場中的客戶還不太瞭解。希望爭取拿到一至二個定單。
9，在年最後一月中要增加一至兩個客戶，還要有三個至四個潛在客戶。爲下年打下堅實的基矗
五、在以後的銷售工作中採用：“重點式”和“深度式”銷售相結合。採用“顧問式”銷售和“電話式”銷售相結合。
金融理財銷售工作計劃範文 篇4
在炎熱夏天中，我們結束了上半年的工作，對於剛成立不久的我毛司，今年必須做好每一項工作;而對於投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對於已從事銷售工作兩年多的我，現在對銷售方法和技巧都已經比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：
首先，努力做好公司每一個項目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，儘量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。
其次，加強業務學習。
學習是成功的第一要素，對於每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業其他行業知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信託、私募等等，特別是自己證券、信託、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。
第三，工作目標的擬定。
任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對於今年，現擬定工作目標如下：
1.堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每週完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金ZUI近不足，還是覺得我毛司原因，亦或家裏人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。
通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業務能夠蒸蒸日上
第四，值班。
把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心瞭解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換爲有效客戶。同時，在空餘時間在門口發傳單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面瞭解公司及公司產品。
第五，客戶維護和再開發。
時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關係維護以及節日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，儘可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司的宣傳方式。
第六，工作總結。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業務。同時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優缺點，優點繼續發揚，缺點儘量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結工作的習慣，做到每週一小結，每月一大結。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑藉我這麼多年積累的銷售經驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬於我的一片明媚天空!
金融理財銷售工作計劃範文 篇5
作爲銷售總監日常管理工作規劃包括三部曲：第一是系統規劃，第二受理控制，第三是培訓激勵。這三部曲是有機結合，互相配合的整體，其主要目的是解決銷售人員賴散疲憊、銷售動作混亂、銷售隊伍“雞肋”充斥，業績動盪難測等銷售隊伍常見問題，帶領團隊，配合區域總經理一起達成銷售目標。
一、系統規劃
1、目標規劃，目標分解。根據公司發展規劃的要求，對比過往的業績數據，制定合理的業績目標，包括銷售額財務目標、客戶增長目標、管理要求目標等。並做目標分解，分解到個人，分解到具體的季度、月度。對制定的目標與同事們結合實際工作情況做推演，讓大家有壓力、有動力一起完成!
2、市場劃分。外部市場是按產品線劃分還是按區域劃分或是其他模式，認真做好思考與溝通交流。目前我毛司主要是內容安全與行爲審計產品類、內容安全與行爲監管產品類、安全集成服務。個人的觀點是在業務人數少、業務能力不高階段暫時放開，所有人都能做區域的全線產品，但是每個人都有自己的側重行業線，爲後面按產品線劃分市場做準備。理由是業術有專攻，專業爭取客戶，打敗對手!
3、重要流程梳理。主要包括銷售過程管理流程、客戶信息管理流程、銷售人員階段考覈管理流程、應收賬款管理流程等等進行梳理，整理出相關的流程圖文檔。對於我們目標客戶在黨、政、軍，公、檢、法這類國家機器部門，銷售過程流程控制顯得尤其重要，例如把銷售過程梳理爲一般的四個階段，一是客戶接觸階段、二是客戶接受階段、三什同商議階段、四是商務突破階段，每個階段都有節點要素控制，區域總經理和總監重點把控流程中的節點，給業務同事以指導。
4、內部銷售組織和職責書面化。結合外部市場的劃分，區域銷售組的內部機構也很容易搭建起來了，是按產品線劃分小組或個人還是按區域劃分。重要的是明確下來用文本的形式固定下來，明確每個人的工作任務、崗位職責。
5、銷售人員編制。目前我們的人數比較少，根據業務需要做好了相關的規劃，區域總經理已規劃。
6、薪資績效考覈體系設計。公司在這塊有統一制度，如果情況允許我們可以結合區域的實際情況，做一些區域特色的績效考覈。
二、管理控制
1、招聘銷售人員管理。選擇那些經歷匹配、發展階段匹配、個性匹配、期望匹配的銷售人員，對於公司產品屬於項目型的銷售，多需要較爲聰明、善於拓展人際關係的銷售。
2、表格管理。包括日常的日報、週報、月報、拜訪客戶記錄、銷售漏斗報表等制度的制定、落實、或使用相關的OA、CRM系統管理。注意表格設計實用，有效，能真正幫助到業務同事，不僅僅是爲了填表格而硬性規定，在培訓環境清楚向同事們說清楚填寫表格帶來的好處。
3、會議管理。包括早晚會、週會、月度會議的組織、召開，傳達公司的指令、銷售制度、渠道政策。會議效果的好壞很重要在於事先的策劃準備工作上，會議管理好壞對工作的開展有重要的影響。
4、談話管理。包括日常的述職管理、讀單管理等等。讀單管理是個人認爲對銷售流程把控的重要手段，每個銷售人員把自己跟進的單子在拜訪記錄的基礎上製作成FREEMIND(頭腦思維)圖示，按人(決策者、參謀者、執行者等)、錢(是否有預算，預算數額等)、時間(時間表)、安排(項目安排流程)、對手(競爭對手情況等)等要素對單子分解推演，區域總經理和總監等給予檢查、建議、督促。
5、日常觀察。對銷售同事日常工作狀態，心態變化，工作方式做旁觀，及時瞭解他們的工作情況並給以督促修正。適當不定期組織一些聚餐或其他類型的活動，大家一起交流，注意觀察同事們的情況。
三、培訓激勵
1、入職培訓。有關公司理念、公司文化、公司產品、銷售模式、服務理念、競爭對手情況等全方位的培訓學習
2、銷售專項培訓。製作出培訓資料，把各個銷售流程培訓、銷售演練、產品演示、問題解答、崗位職責培訓等在系統規劃中要求明確講解給銷售同事的知識以及相關事項。例如電話銷售培訓，可以進行實際的模擬訓練或實操訓練，提升銷售同事的工作能力。
3、在崗培訓。帶領新同事一起拜訪客戶，以技術工程師或其他身份旁觀新同事的工作，並事後給予評價糾正。
4、銷售集訓。組織優秀銷售同事進行案例分析講解，一起交流跟進心得，提升大家的跟單能力，互相鼓勵!