p2p業務員工作計劃報告結尾

一切客戶有無限的選擇權，可以選擇投幾千萬，他有千千萬萬的投資平臺選擇。 投在你的業績下或在其他理財顧問名下，那爲什麼客戶選擇是你呢？

1，誠實是第一位的。

2，不要想一口吃個胖子。

3，客戶需要維護。

4，不能輕易放棄。

P2P業務員營銷方式

1，電話短信跟蹤客戶

感謝您選擇靈意金融品牌，成爲我們的貴賓，特別爲您準備了一份特製禮品，在下月舉辦體驗日沙龍的前兩天，將電話邀約您前來領取。

產品短信模板：

陳先生您好！非常感謝您今日的信任，您考慮買的理財產品，所有借款均有抵押擔保。實業公司及股東自有資產雙重保障。存期越長收益越高哦！謝謝您的支持和厚愛！電商寶嚴加恆敬上”

發問候類短信：“陳先生：週末好！願早晨是您快樂的開始，晚上是您煩惱的結束，晴天照出您燦爛的心情，雨水衝去您所有的憂愁，無論早晚晴雨，希望您和您的家人快樂每一天！祝您週末愉快！電商寶嚴加恆敬上”

溫馨貼士：夏天是瓜類蔬菜旺季，可多吃冬瓜、黃瓜等，除補充人體的水分外，瓜類蔬菜都具有降低血壓、保護血管的作用。電商寶嚴加恆祝您全家健康幸福！

陳先生，您好！您上個月18號在我們家買了一款理財產品，成爲了我們的會員，我們公司是以固定理財收益爲核心，爲了讓您更好地體驗到我們的收益和服務，我們特地在這個月8時間舉辦一場體驗日的活動，到時您可以邀請您的朋友到我們公司免費體驗理財收益哦！到時候還有一份精美的禮品，您一定要過來哦。

2，同銷售員資源互換借力

尋找同銷售人員進行交流學習，請對方吃飯看電影，建立信賴關係後要求對方把他的客戶資源介紹給你。比如成交了分多少提成給對反，介紹成功送禮物給對方。

3，客戶轉介紹

成交客戶關係好滿意度好可以要求客戶介紹朋友給你，客戶實在不好介紹就要求客戶把他有習慣意向理財的朋友電話索要來。

4，參加活動

參加活動能認識到好多朋友，一場活動只能結交準確2-3個朋友。成交率高，信任度也高。

5，微信圈養

把微信朋友圈的潛在客戶用羣髮圈養起來，圈養客戶方式有如下。

（1）同姓名字

（2）同愛好

（3）同地區

（4）同性別

（5）同年齡階段

VIP營銷的好處：鎖定顧客，產生增值服務，滿足顧客需求，增加回頭率。 第一原則做區分

第二原則建檔案

第三原則記特性

第四原則常提醒

第五原則要檢查

第六原則轉介紹

理財顧問工作職責

負責爲客戶提供理財諮詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略 負責保持與客戶溝通聯繫，爲客戶提供金融分析軟件等服務

負責爲客戶提供完善的理財計劃及信息諮詢

負責根據客戶的委託，幫助客戶實施理財計劃

負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

負責爲重要客戶需求提供理財諮詢，制定合理的財務計劃

負責維持重要客戶關係，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排