公司客戶經理崗位職責（精選13篇）

公司客戶經理崗位職責（精選13篇）

1、積極拓展市場，開發和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象;

2、維護良好客戶關係，做好客戶服務工作，協助客戶辦理投保、理賠、保全等手續;

3、達成本辦法規定的各項考覈指標;

4、積極參加公司和營業部組織的各項活動，勤於學習，不斷提升專業技能;積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化;

5、輔導和培訓新人。

1.根據營業部的規劃和展業要求開發證券客戶;

2.爲客戶提供日常服務和維護;

3.金融產品銷售及其它金融衍生業務的開發;

4.完成營業部的考覈指標。

崗位職責：

1、在公司授權範圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規範完成公司下達的業務指標;

2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求並向中後臺部門傳遞;

3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品;

4、維護所在渠道的銀證協作關係，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;

5、有針對性地開發當地市場，爲培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成爲經紀業務的營銷平臺;

6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;

任職要求：

1、通過證券從業考試;(注：從事證券行業，必須持證上崗)

2、大專及以上學歷;

3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情;

5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。

6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先;

薪酬構成：

基本薪酬+開戶獎勵+佣金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

公司福利：五險一金(轉正員工)。

(1) 負責客戶的開發，營銷渠道的維護;

(2) 組織並參與各種營銷活動;

(3) 指導並協助客戶辦理開戶等手續，做好已有客戶的維護工作;

(4) 主動向客戶推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。

1、負責公司產品推廣;

2、負責券商、銀行領域客戶需求收集與分析;

3、利用券商、銀行渠道促進公司銷售指標的完成;

4、管理、優化現有渠道資源，並發展更多優質資源;

5、負責做好客戶諮詢、合同簽訂過程中的疑難問題的解答工作及合同簽訂後的客戶維護工作;

6、負責陪同客戶進行合同簽訂及審覈工作，確保準確無誤。

1、在公司授權範圍內，利用各種資源和渠道發展新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、根據營業部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業績;

3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作;

4、根據公司提供的信息資源對客戶提供專業化理財服務;

5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

1、負責所分配營銷渠道的各項業務拓展和關係維護工作;

2、負責所分配營銷渠道的客戶開發以及客戶資產配置工作;

3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作;

4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。

一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;

二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;

三、利用業餘時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務;

四、協助公司和代理網點向客戶提供售後服務;

五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，並及時向公司報告銷售動態和相關情況;

六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客戶投訴;

七、協助相關主管部門爲代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;

八、積極參與活動量管理並填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

十、保守客戶信息，嚴守公司商業祕密;

十一、完成公司交辦的其他事項。

1、負責公司產品的銷售及推廣

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標

3、開拓新市場，發展新客戶，增加產品銷售範圍

4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析

5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務

6、管理維護客戶關係以及客戶間的長期合作

1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，爲客戶提供理財諮詢等服務;

3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、負責爲客戶提供金融理財的合理化建議，爲客戶實現資產保值增值;

5、負責向客戶提供與證券外匯期貨等經紀業務相關的服務工作;

6、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場;

7、負責爲客戶提供各種綜合性基礎理財諮詢服務;

8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。

1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作;

2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解;

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額;

4、制定銷售計劃和銷售預算;

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

1. 開發、維護高淨值的個人客戶，開展各類經紀及產品業務;

2. 持續跟進與服務客戶，瞭解高端客戶個性化投資需求，參與定製高端客戶資產配置方案;

3. 可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備幹部。

1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的保險知識諮詢和服務;

2、負責推薦保險種類及相關理財產品，並制定保險方案;

3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;

4、負責參保客戶的後續客戶服務工作。