財富管理顧問崗位職責具體概述（通用4篇）

財富管理顧問崗位職責具體概述 篇1

1、參與制定理財團隊管理制度和規範並監督實施;

2、培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人績效目標及項目進度;

3、開拓及發展機構客戶和高淨值個人客戶，爲其提供全方位財富管理服務，完成公司下達的銷售目標;

4、研究分析機構客戶和高淨值個人客戶財富管理需求，爲公司產品設計提出建議;

5、處理客戶諮詢、建議及投訴，維護客戶關係，管理客戶資料。

財富管理顧問崗位職責具體概述 篇2

1.服務於高端客戶，幫助客戶建立長期財富規劃理念，爲客戶提供綜合而全面的財富管理顧問服務;

2.根據高端客戶需求提供個性化的理財規劃，提供專屬的財富管理服務，協助客戶實現資產的保值增值;

3.挖掘和拓展金融產品銷售渠道，推動各類產品銷售。

4.完成公司下達的各項業務指標;

財富管理顧問崗位職責具體概述 篇3

1、服務於公司VIP客戶及高價值個人客戶，爲高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;

6、定期與客戶聯繫，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。 北京市朝陽區

財富管理顧問崗位職責具體概述 篇4

1、負責理財高淨值客戶的開發服務及維護，尋找高淨值理財客戶機構理財者等合格投資者，爲合格投資者提供全方位的理財規劃服務;

2、拓展募集渠道金融機構第三方機構或個人，尋找高淨值理財客戶機構理財者等合格投資者;

3、通過對高端客戶私人及機構的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議;

4、能夠有較完整的私募類產品跟蹤反饋的習慣，具備較爲良好的專業素養與職業情懷;

5、對財富管理行業有獨特客觀的敏感性及解讀能力。