公司金融業務員崗位職責（通用17篇）

公司金融業務員崗位職責 篇1

1、參與項目談判，組織項目(融資、併購、上市)的協調與執行;

2、積極尋求項目資源，負責項目進展情況的跟蹤與聯絡，制定項目可行性報告;協助起草與項目相關的報送審批文件，並負責具體辦理審批手續;

3、挖掘和引導客戶需求，通過對客戶高層的公關談判，引導客戶接受我公司的服務模式和理念。

公司金融業務員崗位職責 篇2

1. 評估外匯市場真實倉位，市場走勢和對世界金融市場可能產生影響的各種事件;評估外匯市場盈虧和交易的風險，尋找交易盈利的機會。

2. 聯絡潛在客戶羣，根據客戶的自身情況、需求，和風險承受力的不同，協助他們安排制定合理高效的培訓計劃。

3. 對FSI的產品，服務，宗旨和工作流程熟悉精通，爲客戶提供全方位的外匯、黃金投資諮詢服務，實現資產保值增值。

4. 確保高標準的客戶服務質量，拜訪客戶，建立和維護客戶關係。

5. 積極參加公司的內部培訓，以保證專業知識的不斷更新;閱讀各種專業報刊和雜誌，豐富個人社交網絡，參與專業社團活動，不斷在專業技術上進修補充。

6. 與各部門的同事廣泛溝通，精誠合作，通過團隊協作爲公司帶來更大發展。

公司金融業務員崗位職責 篇3

1、在部門經理授權範圍內做好公司信貸方面工作。

2、堅持“三包”責任制，做好每一戶貸款的包放、包收、包管理的責任落實工作，按時完成指標考覈。

3、參與貸款單位有關業務經營和財務管理活動，做好貸前盡職調查研究和可行性分析，保證貸前盡職調查資料的真實性和完整性。

4、做好貸後檢查和管理，定期深入瞭解掌握借款企業對貸款的使用情況、生產經營情況和擔保保證情況。發現問題及時向部門領導及有關部門彙報。

5、根據信貸資產監測管理辦法，按月做好信貸資產記載，準確反映貸款佔用形態，對逾期和催收貸款分戶製出催收計劃及實施具體措施。

6、做好貸款企業的貸款風險度測試工作，準確及時報送信貸各種統計報表，報送年(半年)度工作總結和專題調查。

7、建立完善貸款檔案，對文件、報表、資料、借款合同及附件資料收集齊全，分類歸檔，並按企業經濟檔案內容按時、準確建立貸款企業經濟檔案。

8、兼任在押品保管員，掌管押品保險櫃的密碼。

公司金融業務員崗位職責 篇4

1、尋找合適的銀行，與銀行商談並提供最佳融資方案和融資條件，能與銀行很好的溝通、協調、解決問題。

2、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。

3、負責銀行費用收支和審覈工作。

公司金融業務員崗位職責 篇5

1、多渠道開發國內客戶，拜訪客戶，促成合作;

2、收集潛在客戶資料，維護客戶關係，與客戶保持良好溝通，深挖客戶更多需求，尋找銷售機會並完成銷售業績;

3、高效、及時處理客戶的投訴和其他反饋;

4、完成部門經理交代的其他工作。

公司金融業務員崗位職責 篇6

1. 公司提供的相關詢盤客戶資源，跟進並做好後期維護工作

2. 參加對外貿易合作談判，建立和維護國外銷售網絡

3 做好同外商的日常聯絡和產品諮詢工作

4. 參加各類對外貿易展會，挖掘和跟蹤意向客戶

公司金融業務員崗位職責 篇7

1、郵件往來，處理相關外貿業務，拓展海外市場

2、利用公司提供的平臺和資源拓展和開發客戶，處理詢盤，促成訂單;

3、與相關部門溝通協調，確保貨物的按時交付

公司金融業務員崗位職責 篇8

1、美妝行業客戶包裝需求的拓展及維護，根據公司流程執行業務開拓及跟進;

2、業務相關資料的整理和歸檔及輸出彙報，及時發現問題，並上報;

3、負責執行公司的內貿業務，客戶接待及拜訪;

4、負責公司老客戶維護、利用電商平臺、社交軟件、展會等渠道開發新客戶;

5、負責編制報價，客戶訂單的收集，參與商務談判，簽訂合同，促成下單;

6、能與客人、工廠良好溝通，能很好處理各類突發事件。

公司金融業務員崗位職責 篇9

1、服務於公司VIP客戶及高價值個人客戶，爲高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、銀行業務: 平安銀行所提供的相關產品及服務，包括儲蓄業務、理財業務、信用卡業務、信貸業務等;

3、證券業務: 股票、債券、基金;

4、信託業務: 財產信託理財、金融產品信託理財;

5、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、團體險等 ;

6、財產保險：車險、家庭財產險、貨物運輸險、公衆責任險等;

7、房產業務：全國碧桂園房產，南京周邊高檔物業房產銷售等;

8、定期與客戶聯繫，報告理財產品的收益情況，維護良好的信任關係。

公司金融業務員崗位職責 篇10

1. 利用公司資源和支持及自身優勢，開拓海外國際市場;

2. 維護阿里巴巴國際站， 回覆和跟進詢盤，並做記錄和建檔;

3. 熟悉公司產品知識， 通過不同渠道開發新客戶，維護老客戶， 跟進訂單過程;

4. 相關業務資料的整理，彙報和存檔;

5. 上級領導安排的其它事務;

公司金融業務員崗位職責 篇11

1、負責公司的各種金融產品的代理銷售;

2、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的管理制度;

3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發展;

4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。

公司金融業務員崗位職責 篇12

1、 通過公司提供的廣州地區新老客戶資源，進行業務開拓;

2、 定期維護客戶，第一時間把最新活動通知到每一位客戶;

3、 協助客戶辦理保全業務，根據客戶需求合理配置保險產品及廣發銀行理財產品;

4、 負責團隊建設，團隊管理以及新人培訓。

公司金融業務員崗位職責 篇13

1.維護和提高渠道銷售量，拓展新市場。

2.對市場做實地考察並作相應的分析報告。

3.對已有市場按規劃實施布點及優化工作。

公司金融業務員崗位職責 篇14

1. 協助外貿部經理開拓國際市場，開發新客戶，維護老客戶，積極簽下訂單。

2. 網絡平臺維護，利用各種B2B平臺發佈產品信息，積極尋找客戶資料。

3. 負責在接下訂單後，與生產廠家或部門配合，進行樣品的確認，產品的生產，包括生產交貨期、產品質量等方面。

4. 負責對外貿訂單進行評估、跟蹤、管理和風險控制。

5. 完成公司領導交辦的其他工作。

公司金融業務員崗位職責 篇15

1、負責維護和拓展互聯網及主材裝飾公司的相關工作，隨時收集區域內裝飾公司信息、定期走訪業務客戶，掌握對方的裝飾業務，登記相關信息;

2、開拓互聯網及主材裝飾公司及建立新的合作渠道，建立合作關係;

3、完成上級領導下達的工作計劃與任務，制定月度，半年度，年度任務計劃;

4、按照裝飾公司簽訂的合約不同要求及時製作對賬單，按時對賬，及時回收銷售貨款並上交財務，對裝飾公司未及時回款，要查明原因及時上報;

5、主材展廳樣板間建立及改造，及時更新展示樣品，維護店面樣品與配飾;

6、熟練掌握公司經營產品品牌情況、產品系列、產品價格及銷售政策。

公司金融業務員崗位職責 篇16

崗位職責：

1、制定合理方案激勵、協調建材超市專櫃的導購員、促銷員;

2、依據市場情況制定各個時間段的促銷方案，根據實際情況調整;

3、收集競品銷售及促銷情況及方案，並制定相應措施;

4、對建材超市相關貨物及貨款的收發、管理;

5、與建材超市各層管理者建立良好的互動合作關係;

6、完成銷售任務及其他日常工作;

崗位要求：

1、中專以上學歷，有相關行業及客戶工作經驗及駕照者優先;

2、工作上積極勤奮、好學上進、具有較強的溝通及執行能力;

3、 開朗樂觀，抗壓能力強，能與同事、客戶良好相處;

公司金融業務員崗位職責 篇17

1、 熟練運用電子商務平臺阿里巴巴等，發佈產品相關信息;

2、負責客戶的開發、管理及維護;開拓、維護產品市場，尋求當前和未來業務發展機會，努力開發新的客戶資源;

3、熟練撐握各種推廣渠道、制定自己的每月銷售計劃、並能主動開發尋找客戶、詢盤報價、簽單;

4、建立、保持與客戶之間良好的業務關係，維護客戶資源;

5、按計劃，定期拜訪客戶，定期回訪;

6、熟悉公司產品和指標;