投資顧問工作職責_投資顧問是幹什麼的（通用14篇）

投資顧問工作職責_投資顧問是幹什麼的 篇1

1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機會，爲客戶提供針對性地投資諮詢指導；

2、對名下客戶進行持續跟進、交流和服務，深入瞭解客戶需求，爲其提供合理的理財規劃與優化資產配置服務；

3、遵從公司各項業務（包括經紀業務、投資顧問業務、港股通業務、股票期權業務、代銷金融產品業務、信用業務等）投資者適當性、業務規章制度等合規和風險管理的各項要求；

4、組織完成上級下發的各項創收任務和考覈；

5、定期組織舉行經紀業務分支機構投資報告會、業務培訓等客戶服務活動，做好投資者教育和培育工作；

6、積極關注市場變化，學習市場創新業務，做好內部培訓工作，致力提升專業及業務水平。

投資顧問工作職責_投資顧問是幹什麼的 篇2

（一）負責爲營業部指定客戶提供以資產配置爲核心的全面理財服務；

（二）負責向營業部指定客戶推介公司的各項業務和產品，並根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；

（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資諮詢服務；

（四）負責製作和推介證券投資顧問服務產品；

（五）負責營業部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；

（七）公司及營業部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責_投資顧問是幹什麼的 篇3

1、與客戶進行有效溝通了解客戶需求,  尋找銷售機會並完成銷售業績；

2、維護老客戶的業務，挖掘客戶的較大潛力；

3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係。

投資顧問工作職責_投資顧問是幹什麼的 篇4

1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業務，爲有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

2、維護老客戶業務，挖掘客戶的__力。

3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關係。

投資顧問工作職責_投資顧問是幹什麼的 篇5

1、負責解讀總部提供的服務產品內容並及時向客戶傳遞

2、負責爲名下客戶資產的保值增值提供日常投資諮詢及維護工作，協助存量客戶完成理財配置

3、爲營銷人員在開發及服務客戶過程中提出的需求提供業務指導和工作幫助

4、定期及不定期的參加投資報告會,開展投資者教育活動

投資顧問工作職責_投資顧問是幹什麼的 篇6

1、公司提供優質客戶資源，通過網絡銷售的方式與客戶進行有效溝通，瞭解和發掘客戶需求及購買願望，介紹自己產品的特色；管理客戶關係，完成銷售任務

2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係。

3、以微信和電話和客戶進行溝通。

投資顧問工作職責_投資顧問是幹什麼的 篇7

1、開發並維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關係，通過關係維護及時獲取客戶的股票融資需求，並及時上報公司；

2、配合公司爲客戶制定項目方案，持續跟進談判進度，完成項目合作；

3、每天關注收集市場財經、股市動態信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關係；

4、維護老客戶的同時，發展新客戶，開拓新市場。

投資顧問工作職責_投資顧問是幹什麼的 篇8

1.負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設並完善分公司的服務體系，負責專業資訊製作、專業投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業化服務與賦能；

2.負責服務公共高淨值客戶；

3.負責理財顧問團隊的專業培訓，爲理財顧問團隊提供專業知識與服務支持；

4.負責營銷活動的專業賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；

5.定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動；

6.要求服務支持的其他事項。

投資顧問工作職責_投資顧問是幹什麼的 篇9

1、對公司產品進行宣傳、推廣、銷售；

2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客戶；

3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發；

4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；

投資顧問工作職責_投資顧問是幹什麼的 篇10

1.在微信、網絡平臺等線上渠道解答客戶疑問，並提供相應建議；

2.根據公司提供的行業優質客戶資源，通過工作手機微信進行客戶的聯繫與開發；

3.維護客戶，提供良好的諮詢服務，提高客戶滿意度。完善客戶資料數據。

投資顧問工作職責_投資顧問是幹什麼的 篇11

1.基於精準的需求分析，爲客戶提供專業的理財建議與方案；

2.運用優質的金融產品與服務，協助客戶逐步執行理財方案；

3.依據客戶及環境的最新變化，動態管理客戶已配置的資產；

4.基於方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業評估報告。

投資顧問工作職責_投資顧問是幹什麼的 篇12

1.負責公司主營產品的推廣，日常客戶的開發與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；

2.提供相關服務和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供諮詢及投資相關的服務；

3.對每日黃金、白銀走勢數據收集、統計、分析，客戶制定理財規劃，實行風險控制；

4.公司提供完善系統專業培訓，並配合公司完成各項活動計劃。

投資顧問工作職責_投資顧問是幹什麼的 篇13

1、日常的客戶及渠道開發和維護工作；

2、善於證券投資分析，能夠撰寫證券相關文章，分享證券相關心得體會；

3、完成公司的日常考覈任務

4、負責與公司業務運營部門的業務協同。

投資顧問工作職責_投資顧問是幹什麼的 篇14

1.熟悉瞭解產品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業地產等豪宅項目）；

2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；

3.通過市場數據分析，進行帶看、磋商、談判，促成產品成交等.