財務規劃師的職責（精選12篇）

財務規劃師的職責 篇1

職責：

1.勤奮敬業,吃苦耐勞,有創造力，追求工作目標和結果

2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客戶服務意識

3.堅韌好學，團隊利益爲重

4.工作認真負責、細緻、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、 應變能力

5.注重個人發展空間者優先考慮

任職資格：

1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質佳、沉穩、條理性強。

2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話標準。

3、誠實可靠、團結上進、具團隊精神具有較強的責任心。

4、積極的心態——銷售人員應該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;對待工作有激情 敢於創新，有着向高薪挑戰的精神，相信沒有最好，只有更好。

財務規劃師的職責 篇2

職責：

1.負責理財產品、保險產品、證券基金的銷售工作。

2.開發新客戶，維護老客戶。

3.負責與客戶簽訂銷售合同，通過持續跟進與服務，爲客戶不斷提供理財諮詢與服務。

4.積極完成規定的銷售量指標，爲客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

任職要求：

1. 男女不限，本科及以上學歷。

2. 身體健康，形象良好，有良好的團隊協作精神。

3. 具有較強的客戶溝通能力、商務處理能力及項目管理能力。

4. 對銷售工作有較高的熱情，能承擔較大工作壓力。

5. 無不良商業操作行爲，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

6. 能夠獨立開發市場、有市場營銷、企業管理或金融類相關專業優先。

財務規劃師的職責 篇3

職責：

1、服務於公司VIP客戶及京城高淨值個人客戶，爲高淨值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;

6、定期與客戶聯繫，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

任職資格：

1、20歲以上，大專及以上學歷，專業不限(金融專業優先);

2、無不良嗜好，無違法犯罪記錄;

3、在南京本地工作兩年以上優先;

4、工作積極，有較強學習能力，能熟練使用電腦、智能手機等網絡設備，使用公司IT網絡平臺;

5、具有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關係管理能力;

6、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;

7、有良好的團隊合作精神，有敬業精神;

8、具有獨立的分析和解決問題的能力;

9、良好的溝通技巧和說服能力。

財務規劃師的職責 篇4

職責

1、服務於公司VIP客戶及高淨值個人客戶，爲客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;

6、定期與客戶聯繫，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

招聘要求

1、熱愛金融行業，對金融行業有相關了解，並具備一定的金融基礎知識，以及持續學習金融知識的能力;

2、25週歲以上，大學專科及以上學歷(金融、經濟、市場營銷及相關專業優先);

3、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關係管理能力以及優秀的營銷技巧;

4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

5、迎接挑戰的信心和對工作的激情;

6、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信託銷售以及其他行業市場銷售經驗者優先。

7、有高端客源優先。

財務規劃師的職責 篇5

職責：

1、爲客戶提供量身訂製的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

2、通過對公司提供的客戶資源進行售後服務，向老客戶宣傳、介紹、銷售保險產品，爲老客戶制定家庭風險保障規劃，並拓展自己的客戶圈，完成部門下達的各項業務目標;

3、完成上級交辦的其他工作。

【崗位要求】

1、22週歲以上，大專以上學歷，本科及研究生學歷優先;

2、金融專業、經濟專業、保險專業者、掌握經濟、金融等專業知識者優先;

3、形象良好，身體健康，具有完全民事行爲能力，有較強的服務意識;

4、綜合素質較高，思維活躍，具有較強的學習、實踐能力，樂於與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅持不懈具有良好的團隊合作精神;

5、有市場營銷經驗、企業實習經驗、社團經驗、比賽經歷優先。

財務規劃師的職責 篇6

1、負責爲高端個人客戶和企業客戶提供全方位理財諮詢、建議服務，並制定相應的金融產品組合和投資理財策略。

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶的理財需求，爲客戶進行測算並量身定製理財方案，達到客戶滿意。

3、根據客戶的委託，幫助客戶實施並簽訂(信託、證券、銀行、保險)等理財產品的購買計劃，完成並實施客戶的理財需求。

4、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。

5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關係，通過與客戶溝通，及時瞭解客戶需求並調整客戶的財務安排，減少客戶流失。

6、建立和擴展客戶網絡，以探索新的業務機遇。

7、加強客戶服務意識，成功發展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客戶和拓展新的業務。

財務規劃師的職責 篇7

1.以客戶需求爲導向爲其提供一對一專業金融服務

2.學習和研究人壽保險和財產保險，廣發銀行基礎知識

3.負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

4.負責廣發信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎銀行業務

5.根據市場營銷計劃，完成部門目標

6.管理維護客戶關係以及客戶間的長期戰略合作計劃

財務規劃師的職責 篇8

職責：

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、開拓新市場,發展新客戶,建立媒介、渠道，增加產品銷售範圍;

3、根據客戶需求提供貸款方案，及時解決客戶資金週轉問題。

4、管理維護客戶關係以及客戶間的長期合作計劃。

任職資格：

1、大專及以上學歷

2、有銷售行業工作經驗，業績突出者優先;

3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;

5、有責任心，能承受較大的工作壓力;

6、有團隊協作精神，善於挑戰，22-45週歲。

財務規劃師的職責 篇9

職責：

1.學習並瞭解公司產品知識及金融相關專業知識

2.維護公司客戶關係，負責客戶投資理財規劃和保險產品銷售，積累客戶資源

3.爲公司的客戶提供風險保障及理財規劃，開發公司提供的客戶資源

4.協助分析客戶的保險及財務狀況

5.爲參保客戶提供所銷售保險的一切服務

6.根據客戶的具體情況及其實際投資需求，能進行相關的諮詢服務

7.根據部門經理安排，配合完成輔助性工作

任職要求

1.大專及以上學歷，工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優先，可接受優秀應屆畢業生;

2.具有良好的人際溝通協調能力及抗壓能力，執行力強，目標感強

3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優先

4.個人形象氣質佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協調能力及親和力

5.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神

財務規劃師的職責 篇10

職責

1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通 ，維護客戶關係

3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務

4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓

5、負責公關活動的組織、策劃和執行

6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供諮詢服務

任職資格

1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

3、具有極強的學習、創新及溝通能力

4、具有有一定的客戶服務經驗

5、具有良好的公關策劃與實施能力

6、具有良好的書面表達能力

財務規劃師的職責 篇11

1、公司提供老客戶資源，爲公司老客戶提供收取續期保費、保險諮詢、保單保全、保險理賠等服務,服務項目：醫療保險、養老保險、教育金、汽車保險、工廠財產團體等綜合保險的辦理等.;

2、組建團隊，帶領團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及對老客戶的服務交談，瞭解客戶需求進行二次銷售;

3、爲客戶提供專業化，個性化的家庭健康理財方案;

4、建立和管理區域團隊。

5、爲高收入階層人士及其家庭提供投資理財規劃及財務風險規劃。

6、爲企業、集團、特定行業等提供員工福利方案制定及理賠服務。

7、按照公司標準進行團隊的組建及管理，帶領、督導、培訓、激勵業務隊伍。

財務規劃師的職責 篇12

職責

1.宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念;

2.面向公司提供的優質客戶資源，爲其提供保單管理，售後增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等;

3.遵守公司規章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊;

4.接受公司提供的定期培訓，深入瞭解保險及金融行業，提高演講授課能力、理財規劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成爲一名優秀的主管。

任職要求:

1.大專及以上學歷，22～35週歲，身體健康;

2.具有良好的服務意識，溝通能力和團隊合作精神;

3.具有積極進取的精神，責任心強，認真負責;

4.勤奮好學，勇於挑戰，有自我創業的想法;

5.有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優先考慮。