基金培訓心得（通用5篇）
基金培訓心得 篇1
又到了季度總結、思考、改進的時候了，基金銷售季度工作總結。在今年初設定工作計劃時，告知自己每日成長一點點、每月改變一點點，希望自己一年中在思想上有所飛躍、學習的態度有所飛躍。
一、第一季度工作總結
1、"基智團"的工作
在費老師的指導下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每週基金時事短信發送、基金髮行信息短信發送等各項工作都有條不紊地展開。
3月份，在"銀華90基金"銷售過程中，做到及早安排、統一學習、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得500多萬的成績，排名公司第五名。
2、思考工作中存在的問題，妥善解決
每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的得失，發現工作中的薄弱點，對於存在問題進行思考，自己設法提出可行性方案，次日進行及時解決。
二、第二季度工作計劃
1、增強基金客戶的服務工作
目前，營業部需要從根本上轉變經營模式，轉變傳統的經紀業務的過度依賴，需要將營業部轉變成真正的營銷客戶中心。那麼，我們的服務就是至關重要的了。
我們營業部的基金銷售工作至今已經歷了八個年頭，期間也積累了千餘基金客戶及上億的基金資產。如何能夠更好地服務這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產呢?
每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對於自己存量基金的疑問，並出具基金短語點評，從而使客戶對自己帳戶中的基金及時瞭解，適時採取必要的贖回措施，銷售工作總結《基金銷售季度工作總結》
每次會議前，必須設計有針對性的調查問卷。會議結束後，必須對調查問卷及時進行梳理，瞭解客戶的內在需求，將客戶需求進行登記並予以解決。
目前，營業部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉變思路，化危機爲機遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力，帶領營業部的基金銷售走出瓶頸。
2、整理基金客戶名單，改進基金服務模式
對於個人而言，服務基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客戶分爲重點客戶(資產大經常購買基金)、核心客戶(偶爾購買基金)、普通客戶(持有套牢基金)。對於重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細，根據營業部的基金短語評論，與客戶保持兩週一次的電話溝通;對於核心客戶，根據營業部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通;對於普通客戶，將每月的基金短語評論寄送給客戶，並每月保持部分客戶的溝通工作。
3、注重融資融券的業務學習，發展融資融券的客戶
隨着券商競爭格局日趨激烈，發展新業務的贏利模式也勢在必行。所以，今年融資融券新業務也作爲了營業部重點考覈的目標之一。
在每天下午收盤後，利用半個小時的時間對融資融券業務及櫃檯操作流程進行學習。遇到融資融券開戶需求時，掌握實際開戶流程，儘快分擔開戶櫃員工的開戶壓力。6月30日之前，完成兩個融資融券客戶的開戶指標。
作爲營業部的一員，必須學習融資融券業務、發展融資融券客戶，爲營業部的發展作出自己的貢獻。
4、團隊成員互相支持，攜手努力共創佳績
心中理想的工作環境是團隊成員和諧共處、各項業務由成員牽頭組織學習並回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學習成長熱情高漲的集體。
作爲營業部的一顆"螺絲釘"，雖然渺小，但是也能夠發揮自己的長處。在基金業務學習中，把握基金的特點，找出基金的賣點，安排讓"基智團"成員輪流主持學習，對每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會有所提高。
通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量，然後在部門員工之間、營業部員工之間起到傳播正面力量的導體。
5、完成六月投資分析考試，做到有計劃，有安排
6月11日，又是一次證券從業人員考試。我要利用現在起的兩個月時間，對學習章節、學習要點按"周"進行劃分，每週突出學習重點，把握書中的每一個知識要點，完成章節的練習題，爭取在六月完成投資分析的考試。
基金培訓心得 篇2
第一季度已經過去了，在這三個月的時間中我通過努力的工作，也有了一點收穫，我感覺有必要對今年銷售工作的開局做一下總結。目的在於吸取教訓，提高自己，以至於把工作做的更好，自己有信心也有決心在金融危機中把下季度的工作做的更好。下面我對本季度的工作進行簡要的總結。
我是去年十一月份到公司工作的，十二月份開始組建綜合事業部，在沒有負責綜合事業部工作以前，我負責了一個月的商務9部。在來公司之前本人在家休息了一年多，爲了迅速融入到這個行業中來，到公司之後，一切從零開始，一邊學習產品知識，一邊摸索市場，遇到銷售和產品方面的難點和問題，我經常請教公司領導和其他有經驗的同事和經理。一起尋求解決問題的方案和對一些比較難纏的客戶研究針對性策略，取得了良好的效果。通過不斷的學習產品知識，收取同行業之間的信息和積累市場經驗，現在對鹽城市場有了一個大概的認識和了解。現在我逐漸可以清晰、流利的分析客戶所提到的各種問題，準確的把握客戶的需要，指導同事和客戶進行良好的溝通，所以經過三個月的努力，也取得了一定的成績，對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學習產品知識和積累經驗的同時，自己的能力，業務水平都比以前有了一個較大幅度的提高，但是本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上，對銷售人員的培訓，指導力度不夠，影響了綜合事業部的整體銷售業績。
部門工作總結
在將近五個月的時間中，經過綜合事業部全體同事共同的努力，使我們綜合事業部的業績漸漸被公司所認識，同時也取得了寶貴的銷售經驗。這是我認爲我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題。
下面是綜合事業部第一季度的銷售情況：
1月總業績：166700
2月總業績：241800
3月總業績：252300
從上面的銷售業績上看，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的十分的失敗。在鹽城市場上，雖然行業公司衆多，但我公司一直處於壟斷地位!那爲什麼我們的業績和開展市場有這麼大的壓力?客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現在：
1)銷售工作最基本的客戶訪問量太少。綜合事業部是去年12月月開始工作的，在開始工作倒現在有記載的客戶訪問記錄有313個，加上沒有記錄的概括爲46個，三個月的時間，總體計算銷售人員一個月拜訪的客戶量平均爲9個。從上面的數字上看我們基本的客戶拜訪工作沒有做好。
2)溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產品的情況十分清晰的傳達給客戶，瞭解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應。在傳達產品信息時不知道客戶對我們的產品有幾分瞭解或接受的什麼程度，
3)工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃。銷售人員沒有養成一個寫工作總結和計劃的習慣，銷售工作處於放任自流的狀態，從而引發銷售工作沒有一個統一的管理，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的後果。4)市場的開拓能力不夠，業績增長小，個別銷售同事的工作責任心和工作計劃性不強，業務能力還有待提高。
基金培訓心得 篇3
第一季度已經過去了，在這三個月的時間中我通過努力的工作，也有了一點收穫，我感覺有必要對今年銷售工作的開局做一下總結。目的在於吸取教訓，提高自己，以至於把工作做的更好，自己有信心也有決心在金融危機中把下季度的工作做的更好。下面我對本季度的工作進行簡要的總結。
我是去年十一月份到公司工作的，十二月份開始組建綜合事業部，在沒有負責綜合事業部工作以前，我負責了一個月的商務9部。在來公司之前本人在家休息了一年多，爲了迅速融入到這個行業中來，到公司之後，一切從零開始，一邊學習產品知識，一邊摸索市場，遇到銷售和產品方面的難點和問題，我經常請教公司領導和其他有經驗的同事和經理。一起尋求解決問題的方案和對一些比較難纏的客戶研究針對性策略，取得了良好的效果。通過不斷的學習產品知識，收取同行業之間的信息和積累市場經驗，現在對鹽城市場有了一個大概的認識和了解。現在我逐漸可以清晰、流利的分析客戶所提到的各種問題，準確的把握客戶的需要，指導同事和客戶進行良好的溝通，所以經過三個月的努力，也取得了一定的成績，對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學習產品知識和積累經驗的同時，自己的能力，業務水平都比以前有了一個較大幅度的提高，但是本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上，對銷售人員的培訓，指導力度不夠，影響了綜合事業部的整體銷售業績。
部門工作總結
在將近五個月的時間中，經過綜合事業部全體同事共同的努力，使我們綜合事業部的業績漸漸被公司所認識，同時也取得了寶貴的銷售經驗。這是我認爲我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題。
下面是綜合事業部第一季度的銷售情況：
1月總業績：166700
2月總業績：241800
3月總業績：252300
從上面的銷售業績上看，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的十分的失敗。在鹽城市場上，雖然行業公司衆多，但我公司一直處於壟斷地位!那爲什麼我們的業績和開展市場有這麼大的壓力?客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現在：
1)銷售工作最基本的客戶訪問量太少。綜合事業部是去年12月月開始工作的，在開始工作倒現在有記載的客戶訪問記錄有313個，加上沒有記錄的概括爲46個，三個月的時間，總體計算銷售人員一個月拜訪的客戶量平均爲9個。從上面的數字上看我們基本的客戶拜訪工作沒有做好。
2)溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產品的情況十分清晰的傳達給客戶，瞭解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應。在傳達產品信息時不知道客戶對我們的產品有幾分瞭解或接受的什麼程度，
3)工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃。銷售人員沒有養成一個寫工作總結和計劃的習慣，銷售工作處於放任自流的狀態，從而引發銷售工作沒有一個統一的管理，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的後果。4)市場的開拓能力不夠，業績增長小，個別銷售同事的工作責任心和工作計劃性不強，業務能力還有待提高。
基金培訓心得 篇4
學院爲了加強學生幹部的素質、本事，特意安排了一系列的學生幹部培訓活動。其中包括開班儀式、基本規章制度的學習、檔案管理、活動與宣傳、活動部門的討論小組等等。這一系列的學習，教會了我們許多實用的知識和技能。下頭我談談自我這段時間學習的體會。
開班儀式是_教授給我們上的課程，主題是《馬克思主義宗教觀和黨的宗教觀政策》。在這節課，我更詳細的明白了各個宗教的分類、起源、信仰人數、分佈特點、各個宗教的節日和特點、等等。_教授還異常的指出了本國的宗教信仰的特點，以及本國的國情和對待宗教的政策。提倡我們學生也能夠很好的正確的對待宗教信仰問題。我想我們作爲大學生，再加上這節課的深入學習，我們以後在宗教方面會更好的處理這方面的事情。
在第二節課裏，學生會主席___、辦公室主任___、還有其它部門的部長都給我們講解了各個方面的知識。在活動方面，有關的準備、流程、宣傳、要注意的方面都作了很詳細的講解，還囑咐大家要做好相關的筆記。在檔案管理方面，告訴我們辦公室的財產及檔案的使用和管理。在其它有關方面都刻意給每位同學相關信息，以便大家以後的工作能夠更順利的進行。
所以在第二節課上我們學到的東西更多，就連發個通知都很有講究，字體和稱謂都要注意。海報如何出、策劃如何寫、人員如何安排、工作如何確定無誤、活動如何順利開展、等等都一一告訴我們。我想以後的工作中，我們都會做的更好。
第三節課是關於活動部門的小組討論會。認識了兩委的各個成員、各班級的團支書也都自我介紹了。每個部長都對各自的部門職責和工作做了一些概括性的發言，讓我們大致有了瞭解，以後有什麼能夠請求學院幫忙的都能夠向相關部門申請供給幫忙。
在第三節課中，我們每位同學也都分別發表了自我的意見以及不明白的問題和想法等等。比如，有人對辦公室的財產借出不瞭解，不確定能夠借出的財產有些什麼，辦公室主任___對此很耐心的做了解答。還有些對院辦部門通知的發送時間有些新提議：期望以後發送通知的時間不要在上課時間。還有些同學對團宣部的評比存在疑議，提議以後能夠帶上大衆評委等等。這些當場提出的疑問學姐學姐都給我們滿意的答覆。所以我們感覺收穫滿滿的。
幹部理論培訓即將結束，我很感激學院給我們供給這樣的學習機會。也期望學院能夠爲我們創造更多的學習機會，能夠讓更多的同學參與到其中。
基金培訓心得 篇5
作爲一名國小語文教師,我有幸參加了繼續教育網絡培訓，感悟極多，受益匪淺。在學習中我深深地體會到，人應該是活到老學到老。要想成爲一名合格的教師，就要努力地提高自身素質，理論水平、教育科研能力、課堂教學能力等。在網絡學習這個舞臺上我們盡情的汲取新的教學理念、教學方法，聆聽着專家、教授們精闢的講解;在這段時間裏，我們相互交流，收穫着知識，收穫着喜悅，收穫着友誼。通過這一輪的培訓學習，我既有觀念上的洗禮，也有理論上的提高，既有知識上的積澱，也有教學技藝的增長。這一切讓我的收穫變得燦爛無比。下面是我在培訓中的幾點心得體會：
一、以樂觀積極的心態對待崇高的教育事業。
雖然培訓的時間有限，但是內容豐富，形式多樣。專家的教育教學理念、人格魅力和治學精神深深地烙印在我的心中。他們所給予我的啓發和思考卻是一筆永久的財富。老師們還以鮮活的課堂教學案例和豐富的理論知識，給了我們具體的實踐指導，真是讓我受益匪淺，現在，我無怨無悔，我們應懂得以樂觀的心態對待教育事業，從平常的工作中去體驗幸福，同時還要學會與學生溝通，用陽光般的心態積極面對學生，纔能有良好的教學效果。
二、以大量閱讀來豐富自己的精神內涵。
在培訓中，教授說過：“提高教師教學技能，提高語文教學效率的不二法門是大量閱讀，反覆實踐。”因爲任何人想要發展都離不開書，讀書的邊界就是人生的邊界。書籍可以讓我們跨越時空與先哲進行精神對話。作爲一名教師，我們不僅要讀教育教學方面的書，還要博覽羣書。不讀書，如何更加深入地教學，如何在課堂上與學生與文本進行對話?如何與時俱進地掌握教育教學的技巧?在培訓中，我深感自己的差距與不足，我要不斷的給自己“充電”。我深感只有不斷的充實自己，博覽羣書，授課時才能做到遊刃有餘，而不是照本宣科、索然無味。教學需要教師不斷刷新，而不是複製。特別是現在的新教材新理念，爲我們教師提供了更寬廣的舞臺，同時也對我們每位教師提出了更高的要求。因此，我們要擠出時間大量閱讀，以豐富自己的內涵，讓自己獲得更好的發展。
三、以不斷修煉來提高自身素質。
通過此次培訓,我也得以反思自我，尋找自己與“名教師”之間的距離，也明白了我們教師是在行動研究中成長的，要想成爲一名教育科研專長骨幹教師，光會教還不行，還得研。因此，在平時的教學活動中要多做創新嘗試，要多研究教育教學理論，以堆積、沉澱並吸收經驗。我覺得自己在工作中容易被俗念束縛，惰性大，闖勁少。我們要不斷修煉自己，特別是將平時點點滴滴的實踐積攢起來，提高自身的素質，練就“真功”，做一個研究型的教師。
通過本次培訓，豐富了我的教育思想，更新了我的教育理念，拓展了我的工作思路，提高了我的思想境界，學習到一些科學的教學方法，進一步激發了我對國小語文教學的工作熱情，雖然本次培訓即將結束，我會樹立終身學習的教學理念，不斷學習，不斷反思，不斷提高自己的綜合素質。