保險外勤業務員年初工作總結（精選3篇）

保險外勤業務員年初工作總結 篇1

時光荏苒，歲月如梭。轉眼間，又是一年的年初，也是新一年的開始。光陰似箭，轉眼在保險公司迎來了第二個春天，轉眼已由新員工變成了老員工。翻看這一年來的工作日誌，回顧着這忙碌、充實而又緊張、愉快的一年。回首的工作。有碩果累累的喜悅，有與同事協同攻關的艱辛。也有困難和挫折時惆悵。下面就是一年來的主要工作簡要總結：

一年來，我們緊跟公司戰略部署、把握主動、明確目標、紮實措施、合力攻堅、強勢奮進的一年。在這一年裏，我們緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，與時俱進，勤奮工作，務實求效，文明服務，較好地完成了領導交付的各項工作。

爲深入貫徹公司做強戰略，全面實現公司合規經營、風險控制、提高效益，加強理賠基礎管理，規範理賠操作實務，優化理賠處理流程;領導多次安排組織學習專業理論，法律法規，條款要例等專業知識的培訓，讓我們掌握到更多的專業知識，爲我們的工作打下了堅實的基礎。

在工作上，我嚴格要求自己，確保工作的順利進行。做到敬業愛崗，格習職守，以務實的工作作風，堅定的思想信念;飽滿的工作熱情，較好地做好自己本職工作和領導交辦的各項工作。最後正視自己的缺點，在不斷學習中進步，不斷向前輩、同事請教學習，來彌補自身的不足，對實際問題的處理，使自己從中學到更多的東西，積累一些處理問題的經驗。

總之，自己在以後的工作中要加倍努力，一定聽衆領導的安排，積極主動地工作，好好學習保險理論和業務知識，爲公司的再次創業做出應有的貢獻。

回顧歷史展望未來，明天總是充滿着希望。我們這個朝氣蓬勃的團隊同年輕的保險公司一起成長，共同奮鬥，一定能實現公司的目標和個人的理想，一定能!

保險外勤業務員年初工作總結 篇2

時間飛梭，轉眼20xx年要與我們揮手告別，這一年不能簡簡單單用成功或失敗去判定，過去的這一年裏，我個人素質能力和業務能力都有了很大的提高，對這個行業也有了更深入的瞭解和掌握。 待人更寬宏，更溫和，處理事情更有技巧性了，通過和各部門協調溝通能夠保證各項事務順利進行，沒有資料信息提供和樣品提供拖延和交期拖延現象，沒有因產品質量和工作失誤導致的客戶投訴。有說：業務員是夾心餅乾，如何充當好這個角色，並不是一件容易的事情，也要因人而異，因事而異。

一.業務能力

1. 熟悉公司和產品

熟悉公司和公司產品是融入一個公司和作爲一個業務員的起始。瞭解這個行業，熟悉該行業產品的知識，熟悉公司的操作模式，瞭解自己產品的市場方向和產品方向和產品分佈，瞭解目前公司的主攻市場和主要產品以及價格趨勢。這些點在入司之初兩週的車間學習和之後這一段時間裏有所掌握和熟悉。從目前來說，我們公司除了主打產品，鐵蹄，多門櫃，儲物櫃，手推車，其他以衝壓件爲主的產品種類繁多，不同的客戶所對應的產品也各有不一，一個人不容易在短時間內去掌握所有的產品系列，但是對自己所處理的客戶的產品系列和可主要向市場推廣的產品系列必須要掌握，像我的主要客戶以割草機配件，直管，儲物櫃，手推車爲主，這些產品的技術要求，基礎要求我都已瞭如指掌。目前，我們的主要市場集中在美洲，可以說美國是我們的主要市場，南美目前並沒完全開發出來，而相對於我們主打產品的性質和市場形態而言，南美尤其是卡車運輸佔主要力量的巴西應該成爲我們最具潛力的市場。中東地區也有一定的市場潛力，但是由於市場情形不穩定，不能寄太多希望，我們目前對歐洲市場的開發力度還不夠大。

2. 業務技巧

擁有良好的業務技巧就意味着，有良好的溝通協調能力，在滿足客戶要求的同時，能夠和工廠是實際運作相結合，搭起客戶和工廠的各部門之間良好的溝通橋樑，做好監督，跟蹤工作，保證產品質量，保證資料信息提供的及時性，及時準確地提供報價，協調生產滿足客戶交期，建立良好的客戶關係，增強客戶對我們的信譽度。 老客戶擴大產品系列範圍，爭取更多的項目。業務談判，作爲業務員，業務員承擔着客戶的顧問的角色，責任是滿足客戶要求，服務好客戶，站在客戶的角度，設身處地爲客戶着想，一切從客戶的需求出發，但是同時要對客戶的要求加以判斷，看是否合理，經過和各部門溝通看客戶要求是否符合我們公司的利益，再加以處理，不能盲目盲從。

客戶來訪時，相關資料和會議主題要提前準備，我們對客戶有哪些問題，哪些要求需要當面解答。對於客戶所提出的問題，要進行斟酌，考慮其問這個問題的目的，再進行適當回答，有些關鍵問題需向上級徵求之後方可回答。同時從客戶的談話，電話郵件中去判斷客戶的需求。業務員的目的很單純，就是拿到訂單，所以在和客戶交談，吃飯時要學會探測信息，瞭解訂單情況和客戶對我們的認知情況。

其次，便是處理訂單了，訂單處理的過程，看似簡單實則需要很多精力和技巧。作爲客戶的顧問，工廠聯絡員，我們必須保證生產處客戶需要的產品，不管是在樣品開發階段還是大貨生產階段，都需要將客戶的要求與工廠實際操作相結合，把客戶的要求寫清楚，時時刻刻關心生產進度瞭解，催促生產，保證按時交貨，還要了解生產過程中產品是否有問題。貨物生產好，要檢查各個部分，產品是否能滿足客戶要求，是否存在外觀上明顯缺陷，或者有影響到功能的產品問題。有問題及時溝通，及時更正，產品在工廠，任何問題都可以解決，一旦產品一出去了，一切都來不及了。到時候，只能聽候客戶發落。到交貨期之前，要不斷的提醒，不斷催促生產部，確保能按時交貨。

在做業務過程中，可能會出現各種問題，這很正常，沒問題要業務員幹什麼，關鍵在於以什麼樣的心態去處理，去解決。我覺得有一點很關鍵，不要在乎別人怎麼說，只要他們能把你的事情做好，保證產品質量，保證交期，客戶滿意這已經夠了，遇到問題不要去抱怨，而要想着如何去解決。

二. 個人素質能力

做事先做人，良好的品質除了與生俱來的，後天塑造也有很大關係，誠實，熱情，自信，應變能力這些對於一個業務員很重要，而在過去的一年中我這些也有了很好的鍛鍊和實踐。

1. 誠實

是維繫良好長期客戶關係的基礎，沒有人願意和一個信譽度差的人做生意，但是對客戶的誠實應該是要把握一定度的，對於工廠也一樣，這個問題主要表現在交期上，比如客戶要求3月13號貨必須到美國，船是在2月14號，訂單下達日期爲12.28日。 對於以上的時間，怎麼樣告訴工廠，才能督促他們按期交貨，又怎麼樣在客戶這邊給工廠一定的時間空間，這就需要業務員在誠實上把握度了。 另外，誠實也意味着敢於擔當，勇於承擔責任，不推卸責任。

2. 熱情

熱愛自己的工作，對於自己的工作要充滿熱情。業務員每天要解決的問題，處理的事情很多，需要的是足夠的熱情和全身心低投入。

3. 自信

自信對於一個業務員來說是很重要的，自己網絡搜尋的客戶，展會發過來的客戶，算起來也是有一些的，這些客戶，發過去郵件不一定會回覆你，似乎我們在做“無用功”，但是我們還是要堅持厚着臉皮發郵件，打電話。客戶回覆了，就是有希望了，抓緊追蹤，這些潛在客戶基本都是要很長時間才能轉變成真正客戶，不管怎麼樣，我堅信我一定能拿得下他，堅持下去總有一天會有收穫。而且，對於自己的產品，自己的公司要有信心，相信他們能做的好，他們就一定能做的好。有這樣一個信念，路也會慢慢通了。

4. 應變能力

業務員每天處理的事情可能很繁雜，很瑣碎，涉及到價格，技術性問題，收款情況等細小的事情，這就需要足夠的細心;客戶開發，接單，並不是一朝一夕的事情，有時候有些客戶敲了好久，才能敲的動，慢慢實現量變的過程，這個過程是相對比較長的，需要足夠的耐心;有時候客戶的要求可能是源源不斷的，也可能是適時而變的，所以業務員要有良好的應變能力，隨時準備好處理可能發生的情況，能夠及時溝通，及時反饋，及時處理。

這一年的工作，我不能用滿意和不滿意來說，對工作，我是認真負責的，自己處理的事情一定處理好，做到讓客戶滿意，監督，反饋，檢查工作做的比較及時，做到了零投訴，我所處理的重要客戶之前有一些質量問題導致客戶對我們的信心受挫，從9月份開始下單量也有了起色。人無完人，我也有缺點，我比較容易急躁，有時候事情又急又重要，可是別人還沒弄好或多次弄錯了，我就很容易發火。有時候不是很細心，比如表格做的不完整，週報中經常有別字，這個問題讓我覺得很丟人，我下狠心一定突破自身的這些缺點，發掘自己更多的潛力，把工作做好，業績做好。

保險外勤業務員年初工作總結 篇3

一.完成了100P圓筒、100P彩虹、60P共91個集裝箱的出口到美國，14個托盤的100P彩虹出口到日本，10個托盤的60P和100彩虹到中國臺灣，及2400套圓筒和600套60P(REPLACEMENT)到美國。

主要負責

1.簽訂合同後，催客戶開信用證，並與收到後審覈，有問題並通知及時修改。

2.按制定的出貨計劃及相關要求與貨貸聯繫租船訂艙。

3.與客戶確認相關得出貨資料後，整理單據，辦理木託燻蒸。並準備燻蒸證書。

4.協調好生產部門，按客戶不同的包裝要求，安排拖車發貨。

5.覈算出相關的出口數據，製作單據，委託辦理出口報關。

6.根據信用證要求，製作並準備相應的出口單據，去銀行辦理交單議付，有時辦押匯。

7.登記相關的出口資料，並按客戶要求，每週帶給裝箱圖片、箱封號、船名航次等資料。

8.將資料整理歸檔，並隨時與銀行覈對每筆貨款得到帳狀況。並將每月的出口資料帶給給財務。

此項工作繁瑣且重複率高(自七月份起，幾乎每週重複一次)，佔去了近80%的精力。

期間因工作時間短，經驗不足，也犯過不少錯誤：

1.拖車訂晚了，害同事及工人加班裝集裝箱。

2.與車間及其他部門配合、協調不夠好。打件時纏繞膜的包裝方式出現錯誤，檢查工作沒做好。

3.車間加班不及時，常被叔叔點名。

透過這段時間的努力，使我個人的耐心、細心程度及對工作的合理安排得到了鍛鍊，

學會了在繁忙之中找條理，危難之中找期望。

二.與客戶進行日常的郵件聯繫。

主要負責與韓國BESTSELECTION

公司聯繫關於此出口美國貨物的細節資料，一般透過郵件來回確認。包括三種貨物的包裝、結算、出貨期、產品質量、木託乾溼度、法蘭克福展位、新樣品及相關產品的變動等等資料，其中大部分是協助王總來完成。

期間曾因業務經驗少有過失誤：在事情緊急、誤解了韓國意思的狀況下，與美國客戶直接聯繫。結果給客戶造成誤解，給王總帶來麻煩。

透過這項工作，使我原本欠缺的英語寫作及口語得到了很大的提高，並學到了好多與客戶交流的技巧及業務上的知識。但離一個成功國際貿易業務員的標準還差得很遠，在今後工作中，定會多多注意，加以改善。

三.新產品的開發，爲客戶備樣。

將王總與客戶的談判結果(有時旁聽並記錄)及產品要求、變化等資料傳達給採購及生產部門，並負責監督並隨時向領導彙報工作進度。按雙方協商及客戶要求，準備樣品並負責發到美國或韓國。按不同要求，爲客戶帶給圖片、報價等，透過郵件反覆確認。協助銷售爲B.S.

整理庫存樣品並報價;給B.S.準備從日本帶回的新樣品;給MORRIS準備美國展會樣品並報價等。

透過對此業務的接觸，使我對公司的產品有了更好地瞭解，但距離還差得很遠。這對於業務員來講是一大缺陷，期望公司以後有時間能定期爲新員工組織學習和培訓，以便於工作起來更順手。

四.與韓國HANKOOKSHARP訂遙控鉛芯;催GOODFELA生產並儘快發貨;訂EMICRO的細太空，並與收到貨後，對於出現的質量問題進行郵件聯繫。由於出口美國貨物的任務加重，之後都轉給小畢負責。

五.處理日常工作，服從公司領導安排。

聯繫法蘭克福展位的裝修及邀請函的辦理;爲領導辦理遷證準備資料;與車隊、燻蒸、貨貸、報關行、快遞等搞好關係並與之定期結算費用;服從領導日常安排的各項工作;協助行政部制定部門職責;聯繫複印機維修，電腦維護等等日常工作。

總體說來，對於領導交給的各項任務都已比較順利、較好的完成了。

展望20xx年，我會更加努力、認真負責的去對待每一個業務，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶，爭取更多的訂單，完善進出口部門的工作。相信自己會完成新的任務，能迎接新的挑戰。