保險銷售月度工作總結（通用3篇）

保險銷售月度工作總結 篇1

10月，我非常榮幸地加入了銀保/個貸保證險部這個充滿了凝聚力和朝氣的溫暖大家庭。這一月裏，在公司領導的指導下，和同事的幫助與配合下，我在工作中學習，在交流中成長。現將十月的工作學習和思想狀況作一總結匯報，以便下個月更進一步，有所提高。

10月我由__營銷服務部來到的咱們部門，主要負責個貸險業務的錄單、出單、電話還款提醒、逾期客戶催收、貸款結清客戶的煺費處理及業務檔案的管理工作。非車險業務對於我來說並不陌生，以前也接觸過，然而非車險業務出單卻從來沒有過嘗試，對於我來說是一個新的挑戰，有挑戰就有成就感，在___的耐心教導下，在___的熱情幫助下，用了兩天的時間我基本學會了錄單工作。現在我已能在較短的時間內完成錄單、出單工作。

個貸保證保險是一種無抵押的小額貸款擔保業務，它不僅要求業務熟練，還要求有強烈的責任心，嚴格把控每一個風險點，儘可能的減少逾期客戶給我司造成的利益損失。例如出單前我們不僅要根據客戶預留的資料電核客戶的配偶情況以及同事的單位信息，而且要覈實客戶銀行流水信息，還要覈實客戶的其他資料信息。將存在的問題及時反饋給面談經理，以保障對貸款人的風險的把控。我們通過電話提醒工作，能有效的幫助客戶瞭解自己還款情況，讓客戶做好前期準備，按時還款。逾期客戶催收是一項和客戶有效溝通的工作，通過有效的溝通我們瞭解了客戶的逾期情況，有利於我們下一步工作的開展。

除了以上工作外我還負責管理客戶檔案，檔案管理服務於業務，服務於領導，服務於機關，服務於客戶。在實際工作中我做到忠於職守，一絲不苟，積極認真，任勞任怨。我公司的業務檔案包含所有錄入的客戶資料，它分爲兩大類，一類是所有拒絕投保的客戶資料的整理工作，要求我們按錄入投保單的大小順序依次整理，不能有缺失;一類是所有出單檔案的整理工作，要求按保單順序整理歸檔，同時要按貸款的品種整理歸檔資料，待放款合同拿回時歸檔保存。經過近期我們大家的共同努力初步實現了檔案管理工作的規範化、方便了今後檔案的查詢和管理。

以上是我所做工作的簡單總結，不足之處還請大家多多指點，10月我對自己提出以下幾點要求：

1、 時刻嚴格要求自己，兢兢業業做好本職工作，積極認真的完成好每一項任務，嚴格遵守公司各項規章制度，認真履行崗位職責。

2、 通過日常工作積累，發現自己的不足，利用業餘時間學習公司業務，通過多看、多學、多練來不斷提高自己的各項業務技能。

3、 積極參加公司組織的每次學習、培訓活動，更快提高自己的業務工作能力和水平。

總結下來，這個月的工作中接觸到了許多新事物，產生了許多新問題，也學習到了許多新知識，新經驗，是自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善，在十一月的工作中，我會繼續努力工作，爲公司創造更大的效益盡一份力。

保險銷售月度工作總結 篇2

一個月以來，爲全力推動期繳業務發展，在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展，十月份月度的優異成績，主要塬因分析有以下六點：

1、 統一思想

積極貫徹省市公司關於公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，在叄季度結束後我司總經理室針對__地區保險市場變化及叄季度保費收入情況進行綜合分析，全市機構負責人及渠道負責人到會參與，會議上總經理着重強調了叄大具體政策，即激勵方案、業務推動和加強基礎管理。制定了機構負責人的獎勵政策及交納保證金。下發的十月份期繳方案，全體員工統一思想，統一思路，在第一時間內發起全體總動員，力爭完成年底前的挑戰目標。

2、落實目標，層層分解

在公司一把手的正確領導下，全體員工以公司爲榮耀，五家經營單位以貢獻爲責任，六大渠道以執行爲天職，朝着一個目標，表現出空前的協調一致。將公司下達各項指標進行層層分解，把計劃分解成季度目標、月目標、周目標，週週盤點、月月落實，有效的保證了對計劃目標落實情況及時的進行監控和調整。

3、 方案的支持

十月份在市公司總經理室的研究決定下我們推出期繳的方案。個險也相繼推出狂歡夜方案和滑雪方案，各方案一經推出，各機構各組織也紛紛推出相應獎勵方案，爲確保成功達成方案，全體員工也都夜以繼日，拼搏作戰，在完成自身目標的同時，也爲公司作出了巨大貢獻。

4、 充分啓動

在省市公司的號召下，召開了全員啓動大會，全體內外勤人員着裝整齊，充分體現出保險營銷員的專業氣質，會議上提出____公司高級主管員工制待遇，對員工未來的發展提供了一個更高的平臺，在員工制的有力條件下相信我們會迎來一個全新的面貌。

5、 培訓的支持

十月份即推出高級主管員工制待遇後，重點給予了主管培訓，來自人保壽險__市公司下轄5家機構的40餘夥伴齊聚白山本部，這是一場 “催人奮進，充滿希望”的四季度增員會，陣容強大，授課精彩，具有實戰性和操作性。整個會場氣氛不斷升溫，一次次推向高潮，使在場的精英們深刻領悟到“二次創業的機會”來了!

6、 強力追蹤

業績的達成離不開我們強有力地不斷追蹤，各機構採取分片督導的實施方法，通過業績報表提供的業績情況，爲執行者提供了有效的、目標性強的可追蹤對象，及產說會會後對客戶的電話追蹤，並採取不拖一分一秒的強力追蹤，達成高簽單率的效果。

十一月份即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續保持較好的發展態勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一個月要以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮鬥，同舟共濟，全力拼搏，我們一定能夠創造出更加輝煌的業績。

保險銷售月度工作總結 篇3

十月份所做的事

1.學習公司產品的知識包括保險責任，承保規則，費用計算等一系列的基礎知識

2.學習保單填寫規則

3.學習個險與銀保錄入規則

4.學習錄入個險銀保的正式單

5.記錄錄單過程中遇到的機構填寫問題

6.記錄自己錄單的過程中出現的錯誤

個人的收穫與成長

回顧這一個月來的工作，我在公司領導及各位同事的支持與幫助下，對公司整體框架有了大致的瞭解，對保險行業也有了新的認識。在來公司之間對打字速度很慢，現在打字的速度已經有所提高，但是還是需要加強練習。還有就是和同事們的相處很融洽，在遇到不懂的事時，同事們都很樂意幫助我。

工作中存在的不足及改進的措施

1.對公司的產品還不是很瞭解，在工作方面不能熟練地運用。改進措施：平時多看看公司的產品資料，增加知識。

2.在錄單的過程中很不細心，經常會犯錯，增加了其他同事的工作量，給其他同事增加麻煩 。改進措施：在以後的錄單中要注意在容易犯錯的地方錄完之後要再檢查一遍。確保正確率。

3.對電腦知識還很欠缺，降低了工作效率。改進措施：可以在下班回家加強對電腦的運用，達到熟能生巧的境界。

十一月份工作計劃

1. 加強專業化的學習，拓寬知識面。

2. 加強電腦知識的學習，熟練運用電腦的基本功能，

3. 繼續做好錄單的工作，學會發現問題，記錄錄單過程中發現的問題

4. 學習查詢保單的各個狀態

5. 學習從最簡單的團險開始錄入，由淺入深掌握更多團險錄入的規則

6. 學習新契約操作的工作流程

7. 認識問題件，學習追蹤問題件