投資理財活動的實施策劃方案（精選5篇）

投資理財活動的實施策劃方案 篇1

活動主題：“尋找多元化投資機會”理財報告會(南昌站)

主辦方：經濟晚報、《理財週刊》、第一理財網

活動時間：20xx年6月26/27日

活動地點：南昌五星級酒店或大型會議廳

嘉賓：李駿(第一財經匯市黃金評論員)

活動內容：多重利空迫使股指連續下行，是抄底還是觀望，後市投資趨勢如何呈現?投資者又該如何抓住全球市場投資機會，進行多元化資產配置?《理財週刊》攜手經濟晚報特邀上海第一財經著名評論員李駿親臨長沙，與您探討後市行情走勢，展望近期實戰操作技巧，助您分散組合風險，挖掘潛在投資機會。

參與人員：《經濟晚報》讀者、《理財週刊》讀者、第一理財網用戶活動類型：免費講座活動活動人數：250~300人

雙方權責：

1.《理財週刊》、第一理財網：

(1)擬定並確認活動內容主題等;

(2)安排活動講座主講專家、主持人;

(3)支付活動場地費用、活動背景板或橫幅費用及專家費用;

(4)在《理財週刊》及第一理財網對此次活動進行宣傳報道;

(5)活動宣傳中將《經濟晚報》LOGO作爲主辦方，出現在活動橫幅及活動邀請函等資料中;

(6)負責本次講座活動的邀請函或門票的製作;

(7)聯絡場地及會場的佈置和安排;

(8)爲每一位到場來賓準備一份禮品;

(9)爲《經濟晚報》後續舉辦的各類講座邀請業內嘉賓赴南昌進行理財講座。

2.經濟晚報：

(1)負責本次活動在南昌的推廣與宣傳;

(2)《經濟晚報》讀者、會員的邀請及邀請函或門票的發放;

(3)負責會議活動的現場組織人員召集工作，及活動相關報道;

(4)有權在活動現場擺放《經濟晚報》宣傳推介材料，並向參加講座的參會者發放上述材料。

三、費用

本次活動的場地租賃費、投影儀、音響、橫幅製作、嘉賓等費用由《理財週刊》、第一理財網支付

四、禮品資料和抽獎獎品：

所有參與者都將獲得《理財週刊》電子版雜誌閱讀卡1張(價值100元/3個月);

活動現場抽取3名幸運者贈送理財俱樂部標準會員卡一張(價值300元/年);

活動現場抽取2名幸運者贈送理財俱樂部標準會員卡一張(價值500元/年);

活動現場抽取1名幸運者贈送《理財週刊》全年雜誌訂戶(375元/年)

經濟晚報是否安排抽獎禮品?(由貴方定)

五、活動流程(暫定)：

會議議程：13：00—14：00

來賓簽到、嘉賓入場14：10—14：15

報告會正式開始

主持人介紹本次報告會背景、目的及參會嘉賓14：15—14：30

嘉賓致辭主辦雙方領導或代表14：30—16：00

主題演講：“尋找多元化投資機會”理財報告會

主講嘉賓：李駿(第一財經黃金、匯市評論員)16：00—16：20

現場互動交流參會來賓向嘉賓提問、交流16：20—16：30

現場抽獎

抽取幸運來賓，獲取主辦方禮品

活動結束

六、主辦方簡介(略)

活動聯繫人

《理財週刊》第一理財網

市場部總監張博琳

辦公：021-64x31、647x6*233

傳真：021-6x955*8810

手機：13x51895

MSN：

地址：上海市(20xx35)

投資理財活動的實施策劃方案 篇2

一、活動目的：

1、鞏固及提升中海地產與安信證劵的合作關係;

2、爲安信證劵VIP客戶提供增值服務，提高安信證劵VIP客戶對銀行的滿意度;

3、向安信證劵VIP客戶傳遞中海龍灣國際項目信息，讓安信證劵VIP客戶認知中海龍灣國際項目物業;

4、經濟講師的講解幫助客戶瞭解市場，增長經濟方面知識，幫助來賓投資增值，共同贏利。

二、活動主題：“把脈時局，掌握未來”—中海龍灣國際投資高峯論壇

三、活動時間：20xx年7月28日(星期四)

14:00-17:30

四、活動地點：中山喜來登大酒店

五、活動形式：經濟講座

六、參與對象：

1、安信證券150人;

2、中海意向客戶50人。

七、分工安排：

(一)活動公司

1、活動方案制定、溝通、流程制定及活動組織執行;

2、活動場地租用、現場包裝、下午茶/茶點安排及;

3、活動舞臺搭建;

4、提供活動主持人及講師準備;

5、提供現場相關物料{背景板(舞臺、簽到、酒店門前)、抽獎箱及券等。

(二)安信證券

1、負責邀請中信證券VIP客戶(建議客戶控制在150人);

2、負責參與現場的客戶簽到及接待工作;

3、經濟問答環節贈送禮品(50份)。

(三)中海地產

1、活動相關費用支付;

2、媒體及意向客戶邀請(建議客戶控制在50人);

3、抽獎禮品;

4、中海龍灣國際項目講解及資料準備。

八、活動流程：(見附表1)

九、費用預算：(見附表2)

中海龍灣國際項目講解及資料準備。

投資理財活動的實施策劃方案 篇3

一、序言

針對目前市場上投資種類繁多，投資者對理財產品風險掌控和承受能力的限制，迫使我們儘快對廣大投資者選擇一種風險接近於零的理財產品——黃金投資!

隨着我們由傳統的首飾型金店向傳統型金店的轉變，也使我們需要更負責任的對廣大投資者建立其黃金理財的理念和增強黃金理財的意識。通過講座的形式讓廣大的投資者從知道黃金理財到了解黃金理財，從而樹立起“藏金與民，富民強國”概念，達到黃金產品(金條和金幣)銷售的目的。根據目前實際情況，讓投資者真正瞭解黃金理財是我們金融拓展部責無旁貸的職業使命，爲此作出黃金講座的計劃。

二、講座目的、主題

1、目的

讓廣大投資者瞭解到黃金理財的必要性和重要性，使天一金行成爲溫州投資者做黃金理財的唯一選擇。並且造最廣泛的對黃金投資的心理需求和消費需求。

2、主題

天一金行介紹黃金理財知識講座

三、講座時間安排

20xx年x月x號(周x)

四、講座地點

待定

五、講座參加人選

公司原有大客戶，自有積累客戶。

六、講座整體流程

1、準備工作

DV拍攝與刻錄。主要內容：公司的介紹，黃金投資街頭隨機採風以及成交客戶的訪問。

參會禮品準備：今世福廣告手提袋、今世福最新雜誌、頤合黃金資料、信箋紙、今世福廣告筆

邀請函、黃金銷售託管合同、會議流程單製作。

2、講座具體流程

第一部分：DV播放。天一金行介紹及黃金投資訪問，包括街頭採訪和成交客戶的訪問。

第二部分：主持人介紹公司發展歷程和公司現況等。介紹專家老師，以及老師講演(理財講座)，黃金的歷史、發展、黃金基本知識、今後預期及與其他投資渠道的比較，優勢所在，預期收益。

第三部分：黃金投資優惠活動方案的介紹及金銀幣定製業務的開展，彰顯公司品質啊，體現公司實力等。

第四部分：各投資顧問針對自己客戶進行答疑，籤合同成交，或店面直接成交。

4、顧問資料夾：黃金相關資料。

七、工作要求

1、公司領導給予支持與重視，相關部門予以配合。

2、加強分工協作，緊密配合，強調團隊的整體形象與利益。

3、公司與部門同事以積極態度做好前期準備工作，電話和短信雙管齊下的手段完成邀約工作。

八、費用

1、DV費用

2、場地費用

3、老師費用

九、預期效果

會議營銷在市場銷售是一種成熟的銷售方式，提高企業形象，提升公司品牌的宣傳。但在我部門尚屬首次。此次講座能夠加深了新老客戶對我們天一金行的認識。顯示了公司在黃金理財的專業性和優質的服務，對公司產生信任和依靠，從而促使銷售的完成和一定程度上起到了宣傳的作用，促使客戶達到可持續開發的目的，轉變成公司的忠實客戶。

十、附記

1、前期物料準備、製作及協調

2、客戶邀請(金融拓展部團隊)

3、黃金分析師邀請()

4、商定主持人()

3、活動現場()

十一、附件《隨機採訪問題》

投資理財活動的實施策劃方案 篇4

爲深入、加強農行分行與X項目的合作，提升客戶服務水平，滿足客戶投資理財需求，特舉辦本次高端客戶投資理財沙龍。

一、活動背景

通過沙龍形式的交流與事件營銷，結合銷售經理、行業專家、投資理財專家的現場講解介紹，推薦農行存貸通產品，實現個人貸款客戶資金有效運用和理財增值;展示“金一”實物黃金品相，解讀當前黃金市場熱點，爲客戶呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識介紹;傳達【X項目街鋪】投資價值、購買價值，結合營銷策略促成目標客戶羣現場成交或購買意向性。

二、目標客戶

城區知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客戶。

三、活動主題

尊享理財，贏在未來

四、活動時間

201X年X月 XX日下午2:30-5:10

五、活動地點 XX大酒店X樓會議室

六、參加人員

1、五大商會等貴賓客戶代表約50人。

2、X項目20人。

3、市分行行領導及、支行相關人員15人。

七、活動流程

序號 日期 時間 流程 人員

1 活動前7天 全天 方案擬定、篩選客戶、準備講課PPT、 產品宣傳摺頁;客戶電話邀約

2 活動前3天 全天 客戶短信邀約第一次;物料準備;一對 一營銷人員培訓。

3 活動前1天 全天 客戶短信邀約第二次;會場佈置、物料擺放;相關產品如貴金屬庫準備

4 活動當天 14：30_14:45 迎賓、簽到、發放禮品、放農行宣傳片

5 14：45_14:55 歡迎辭 行領導

6 14：55_15:20 存貸通宣講 15：20_15:50 貴金屬投資 15:50_16:40 旺鋪信息發佈 營銷中心 16:40_17:10 紅酒品鑑

7 活動後 全天 明確營銷責任人後續跟蹤營銷

八、活動組織及人員分工

總指揮：

組長：

副組長：

(一) 人員整體安排

迎賓、簽到、發放禮品、宣傳摺頁(10人,、各2人,XX6人)：

支行營銷人員(6人，、各3人)：

(一)方案擬定、篩選客戶、講課PPT準備、產品套餐和摺頁設計

(二)物料準備及擺放 X項目

(三)客戶邀約(電話、短信)

(四)現場主持和講課 等5人。(其中主持存貸通貴金屬講師農行提供)

(五)後期營銷跟進 某支行某支行X項目營銷人員 九、物料準備及預算(元)

序號 物料名稱 數量 單價 合計

1 “一對一”營銷手持頁(紅紙打印) /

2 產品宣傳頁(紅紙打印) 自行打印 /

3 存貸通申請表、 30 自行提供 /

4 水果、茶水

5 迎賓綬帶 4條 自行提供 /

6 貴賓禮品 50 400 20xx0

7 問答禮品 6 50 300

8 場地佈置等

9 其他 1500。

投資理財活動的實施策劃方案 篇5

一.活動背景：基於銀行同業競爭激烈，中間業務收入在銀行利潤中佔比日趨提高，爲了保證我行利潤在20xx年仍然處於地區領先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會。

活動內容和目的：普及金融理財知識，讓客戶瞭解銀行的理財產品，瞭解保險在人生中的重要性，讓沒有開辦保險業務的網點實現銀保業務零的突破;讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財的樂趣。

二.會議時間：20xx年1月20日下午3點—5點

三.地點：長江賓館會議廳

四.參會客戶：80-100人 銀行的中高端客戶

五.參會單位：中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行

六.嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經理及相關客戶經理

七.會場佈置：

講臺上設投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛綵帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。

會場中，設置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。

八、活動要求：

1、銀行客戶經理於20xx年1月20日下午2：30分到達賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。

2.活動期間，銀行客戶經理負責全程維護客戶，並跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。

3.客戶經理負責客戶簽到，填寫抽獎單。

4.購買國壽產品5萬元以上的簽單客戶均有贈送(由保險公司提供)。

九、經費預算：所有參會人員均有紀念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品爲大小不同的四個檔次的鍍金財神組成。

十、會議流程：

1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘

2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘

3.銀行行長致答謝詞。10分鐘

4.理財專家宣導《家庭理財規劃方案》 30分鐘

5.簽單禮品展示(專業禮儀有保險公司提供)10分鐘

6.簽單綠色通道開通(20分鐘)爲現場簽單客戶發送禮品(由保險公司提供)

7.現場第一次抽獎(三等獎三名，獎品由保險公司提供)10分鐘

8.現在第二次抽獎(二等獎二名，獎品由保險公司提供)5分鐘

9.現場第三次抽獎(一等獎一名，獎品由保險公司提供)5分鐘

10.給本次參會人員發放紀念品。10分鐘

會議結束，整個會議用時大約2小時。