理財策劃書3篇

一．協會名稱：

中南民族大學工商學院學院理財協會簡稱“民院理財協會”

二．隸屬單位：

共青團中南民族大學工商學院委員會

中南民族大學工商學院學生團體聯合會

三：指導老師

姓名：祁紅濤

性別：男

學歷：武漢大學經濟學碩士

現任職務：電子商務系講師

任教課程：企業定價

主要發表論文：《收入水平與診療費用對診療效率的影響》

專長：主要研究博弈論、產業組織與公司治理以及資產定價

四．協會成立背景

目前，金融理財在全國引起了普遍的關注與重視，金融理財已經成爲我國金融機構進行產品與服務創新的重要表現。各種各樣的理財推介活動吸引了越來越多的人蔘與，種類豐富的金融理財產品也受到人們的歡迎。校內關注金融投資與理財的同學也越來越多。因此，成立協會以儘自己最大的努力來爲需要的同學提供理財方面的諮詢。

五．協會理念

以“培養大學生興趣愛好，普及現代金融知識，營造校園理財文化提高大學生綜合素質”爲宗旨；本着團結進取，求實創新．與時俱進的精神，努力提高會員的綜合素質，逐步擴大規模和影響，讓會員在這裏學到知識，擴展視野的原則開展各項活動；普及金融理財知識，通過學習和交流，既能提高會員的素質，有達到共同進步的目的。 協會切實加強基礎訓練，培養和提高會員的多種能力，參加攜手“求知，求實，求友，求進”；立足於校內，走向校外，共同營造一個大學生的第二課堂

六．協會發展方向

1．協會初期發展：依託我院金融學專業自身的優勢，協會積累有關理財方面的資料，並做好協會納新前宣傳工作，分別以海報宣傳．班級講演宣傳及播放有關理財案例光盤．開設徵求廣大學生意見的QQ羣，同時創建 “民院理財協會”博客和相關論壇，爲下一步不斷壯大自己的發展做好準備。

2．最終目標：服務全院廣大師生，形成信息網絡，提高金融學專業學生的就業能力，增強同學們對金融專業的愛好以及個人專業素質的提高，同時營造理性消費，快樂理財的氛圍。

七．部分活動策劃

A ：

1．邀請駐漢各銀行、證券公司、保險公司等專業人士對協會成員進行股票、期貨、基金 、外匯匯等投資與理財的專業講座；

2．組織會員進行模擬理財競賽等“快樂理財”活動，組織會員到銀行，證券營業部進行現場觀摩與考察，爭取實習機會。

3．協會內部加強團隊精神的培養，組織理財方面的知識競賽、理財策劃大賽等各項活動。

4．組織學員進行些金融方面的專業考試，並予以專業指導，爲成員在就業方面提供增加籌碼。推薦優秀學員到駐漢各銀行、證券公司、保險公司等專業結構實習。

B ：

“##杯”校園辯論大賽

一．活動時間：待定

二．活動地點：中南民族大學工商學院

三．主辦單位 ：由校團委主辦、理財協會，法學系承辦

四．參賽單位和個人：待定。

五．活動目的：弘揚理財文化，豐富大學生課餘文化生活及培養大學生理財能力，引導理性消費。

六．贊助單位：聯繫支持該活動的學校，以該單位冠名“xx杯”

七．活動內容：由我會聯合法學系組織並商定辯題，大賽設立最佳辯手一名，優秀辯手若干名，並給予一定獎勵。

八．報名須知：有一定金融基礎知識等

九．活動大體進行時間，現場具體安排待定。

C:

第一屆“ xx杯”理財知識競賽

一．活動時間．地點：中南民族大學工商學院

二．主辦單位：校團委主辦、理財協會承辦。

三．參賽單位及個人：待定．

四．活動內容和目的：講解關於理財基礎知識、理性消費等，向同學們傳播大學生應該具有的理財技能。

五．贊助單位：聯繫支持該活動的企業單位，以該單位冠名“xx杯”

六．比賽環節：1答卷 2搶答 3判斷

七．報名須知：待定

八．活動大體進行時間及現場具體安排待定。

八．中南民族大學工商學院協會章程

中南民族大學工商學院協會章程（試用）

第一章 總 則

第一條 協會名稱：本協會全名定爲中南名族大學工商學院理財協會；

第二條 協會性質：本協會是在校團委指導下和大學生社團聯合會直接領導下，基於廣大工商學院學生對理財與投資方面的濃厚興趣與愛好自願加入的非營利性組織；

第三條 協會宗旨：倡導科學的理財方式，宣傳先進的消費觀念。

第四條 協會理念：培養理財意識，播種投資理念，增強合作精神，歷練市場風雲。

第二章 組織機構及職能

第一條 會長：組織實施社團的決議，擬訂社團中長期計劃，領導社團各項活動。會長需依社內情況聘任副會長及各部負責人，以加強社團管理；

第二條 副會長：協助會長管理社團的各項工作；

第三條 祕書處：主要負責社團財務的管理以及社團資料及各項預算與總結；

第四條 組織部：負責協會各項活動的組織工作；

第五條 宣傳部：負責協會的對外宣傳和推廣；

第六條 外聯部：負責活動經費、對外聯繫等工作，及與其他學校的聯誼。

第三章 協會成員

第一條 加入我協會，必須具備以下條件：

一、必須爲中南名族大學工商學院在校學生；

二、在個人理財方面有欠缺和不足或對理財方面有濃厚的興趣與愛好；

三、須嚴格遵守本章程，要有很強的團隊精神；

第二條 會員權利和義務

一、權利：獲得參加本社團活動的優先權及對本社團活動的批評建議權和監督權；

二、義務：維護本社團的合法權益、執行本社團的各項決議；嚴格按照校團委和社團聯合會的相關規定繳納會費。

第四章 活動原則

第一條 本協會常務決策執行機構爲常務理事會，其功能是討論處理重大事件、決定及更改活動企畫、檢討執行成效；常務理事會由會長、副會長及各部部長組成，實行民主集中制原則，由常委會舉手表決，實行少數服從多數原則，最後由會長宣佈結果；

第二條 本會由全體會員組成會員大會。凡因事無法到會者，應在會前請假。會員大會每兩週至少召開一次，必要時得視情形另外召開。

第五章 活動內容

第一條 協會成員內部交流大學生自己的理財經驗與教訓；

第二條 邀請駐漢各銀行、證券公司、保險公司等專業人士對協會成員進行股票、期貨、基金、外匯等投資與理財的專業講座；

第三條 組織會員進行模擬理財、模擬炒股競賽等“快樂理財”活動，組織會員到銀行，證券營業部進行現場觀摩與考察，爭取實習機會。

第四條 協會內部加強團隊精神的培養，組織理財方面的知識競賽、理財策劃大賽等各項活動。

第六章 財務管理

第一條 社團的主要經費來源：

一、活動申請的經費；

二、外聯拉入贊助以及其他合法收入；

第二條 設專人負責財務，常委會每學期定期審查，並在社員大會上公佈財務狀況，做到財務公開。

第七章 附 則

第一條 本章程最終解釋權歸理財協會常委會；

第二條 本章程經校團委審覈批准後正式生效；

九．發起人及發起人簡介：

1．會長：

姓名：塗既彪

性別：男

年齡：21

政治面貌：團員

籍貫：湖北省赤壁市

院系：中南民族大學工商學院法學系

專業班級：法學12701班

個人愛好：羽毛球，金融類。

對自己的要求：“嚴於律己．寬以待人”。

對自己的評價：“苦耐勞．富有責任心”並具有較強的組織協調交際能力。對自己所做的事 負責到底,把自信當作自己最大的財富．

曾任職務：班長．團支書

現任職務：院學生 ,黨校學員

曾獲證書：證券從業資格證（五門全部通過），期貨從業資格證, 保險代理人資格證，國家理財規劃師

2．副會長

姓名：聶金星

性別：男

年齡：21

政治面貌： 團員

個人愛好： 唱歌，籃球，羽毛球，跆拳道，書法等

籍貫：湖北赤壁

院系：中南民族大學工商學院

專業班級：電子商務 12202班

曾任職務 組織委員

榮譽：三好學生，學習積極分子

自我評價：具有一定的組織協調能力。能寬厚待人，和團隊合作精神。 有目標，並能爲一個目標努力，堅定不移。

2．祕書處長：

姓名：傅蕾

性別：女

年齡：19

政治面貌：團員

籍貫：湖北省陽新縣

院系： 商務英語

專業班級：

曾任職務：班長，科代表

現任職務：院學生

曾獲榮譽：

自我評價：工作認真、責任心，具有一定的組織協調能力

自己的格言：只要努力，就會成功。

4．宣傳部長：

姓名：盧瀅瀅

性別：女

年齡：

籍貫：

院系：國際經濟與貿易

專業班級：

政治面貌：

個人愛好：

曾任職務：

現任職務：

曾獲榮譽：

自我評價：言必行，一切在盡在行動中．

5．組織部長

姓名：曾憲林

性別：男

年齡：20

籍貫：湖北黃岡

院系：計科系

專業班級：12802

政治面貌：團員

個人愛好：唱歌，籃球

曾任職務： 班長,團支書

現任職務：系學生會幹事

曾獲榮譽：院優秀團員

自我評價：言必行，一切在盡在行動中．

6．外聯部部長

姓名：陳小飛

性別：男

年齡：21

院系：新聞系

專業班級：廣告13611

籍貫：湖北赤壁

政治面貌：團員

個人愛好：籃球，檯球

曾任職務： 團支書

現任職務： 班組織委員

自我評價：追求理想，併爲之不懈奮鬥

懇請院團委及社聯領導審覈批准！

一．活動主題：用筆尖書寫科學理財承諾

二．活動背景：在二十一世紀經濟高速發展的時代背景下，經濟危機的蔓延已成爲人們生活中的熱門話題，個人投資理財所涉及到的領域對個人、家庭、社會的影響越來越大。現在，大學校園裏獨生子女越來越多，很多大學生對於理財都缺乏合理的規劃。在這種情況下，對在校大學生宣傳理財知識，培養他們的理財意識，幫助他們養成良好的理財習慣，是很有必要的。

三．活動目的：

1. 活躍校園氣氛，豐富校園文化。通過講座形式，提高大學生對於合理理財的意識，增強他們對於理財規劃知識的瞭解，讓他們認識到合理理財規劃的確是有利於大學生運籌帷幄，把握未來。

2. 加強大學生理論聯繫實際的能力。通過書寫未來理財規劃方案並且比賽講演未來理財生活方式，來更加深入的瞭解理財的過程，提高他們的運用能力。

四．活動時間：待定

五．活動地點：待定

六．活動對象：全校學生

七．活動主辦方: ××社團

八．參賽資格：

在校學生，需憑學生證或一卡通現場報名。（學生證號碼爲領取理財規劃大賽獎品憑證，註冊後不能修改，請認真填寫。（重複報名無效）

九．活動安排：

（一）活動前期：

1.海報宣傳：

做好理財規劃大賽的海報與條幅，與各學院協調，將海報張貼到各學院宣傳欄。條幅掛在人羣多的地方。

2.網絡宣傳：

及時更新人人網，新浪博客，微博，qq羣，合肥旅行社動態，以便廣大師生能第一時間掌握理財規劃大賽的消息，並通過飛信將消息及時傳送到投資理財協會會員手中。

3.傳單宣傳：

到各宿舍，學院派發宣傳單，動員學生的積極性，鼓勵他們積極參加，詳細介紹本次理財規劃大賽並讓他們諮詢相關事項。協會安排宣傳人員到全校每個班級的課室講解本次活動的宣傳內容，並派發宣傳單，且把活動的相關內容寫在黑板上。

4.活動報名：

1. 報名時間及地點：

______________________________

2.理財規劃大賽時間：

_______________________________

3. 賽前講座：

__月___日，協會協助贊助商在c2-209開設講座爲參賽者及其他到場同學講解理財基本知識，爲參賽者解除疑惑。要求參賽者認真聽講，以便方便之後的理財規劃方案書寫。

（二）活動中期：

比賽分爲兩個階段，初賽階段和決賽階段。初賽分數佔最終成績60%，決賽分數佔比賽成績40%.

初賽階段：

一． 初賽題目：

每個人的人生是不同的，但是在我們人生的道路上，我們很多人所經歷的時間點是大致相同的，大多都會經歷由小到大，由幼稚到成熟這樣一個“生、老、病、死”的階段，所以，在人生的時間軸中，我們所經歷的人生每個階段都會有大致的理財需求，我們將其劃分爲以下幾個理財目標：

1、現金規劃

2、消費規劃

3、信貸規劃

4、保險規劃

5、教育規劃(包含子女教育規劃)

6、投資規劃（包含稅收籌劃）

要求熟悉各種理財產品（股票、基金、債券、期貨、qdii，qfii等等，推薦國內市場理財產品）。

7、退休養老規劃

8、財產的分配與傳承

在該8大規劃的基礎上，請參賽者任意選擇3個規劃，自己擬定理財規劃客戶（無論現實中該客戶存在與否）資料，圍繞參賽者擬定理財規劃客戶制訂分項理財策劃方案。

要求：

1、任意選擇上述8大規劃中的3個項目作爲理財策劃大賽初賽參賽題目，並且就自身理解合理、詳細、簡要地對目標規劃做出相應解釋。

2、無論客戶是否真實存在於現實之中，信息內容要足夠全面，能夠涵蓋參賽者所制訂的任意3個分項理財規劃：

（1）列舉客戶信息（包括財務信息與非財務信息）

（2）如有必要可以編制財務報表；（家庭資產負債、收入支出等）

（3）結合客戶目前狀況做出一個合理的分析與評判。分析與評價中必須包含如下信息：

a、客戶的財務狀況總體評價；

b、財務狀況與投資目標的匹配度。

3、三個任意理財分項規劃中，要求信息闡述全面，時間數據相對精準。

4、制訂分項理財規劃，分項理財規劃必須列舉充要數據，遵照“現在——目標時間點——目標預計需求——結論”、“根據xx數據——因此——目標預計需求、目標預計成本及投入”這樣的標準格式撰寫。

5、參賽者無論怎樣制訂規劃，都應詳細闡述理由，舉例充分，引意得當。

6、可以選擇團隊合作（6人以下），也可以選擇指導老師（只限一名）。

7、可列舉參考書籍或文章（僅限5本或者5篇）。

8、理財規劃方案寫好後，用a4紙打印，交到協會進行批閱。

二．初賽評選：

由協會人員負責篩選理財規劃方案優秀的同學20名進入複賽階段。同時，給出方案評分，之後總成績評比要用。

決賽階段：

決賽將和頒獎晚會一起進行。

要求參賽者上臺展示自己的理財規劃方案，之後展示自己編排的節目（話劇，音樂劇，相聲，小品等題材不限，但內容必須是關於理財規劃的）。評委根據參賽者的舞臺表現力及節目娛樂效果給選手打分。

之後穿插一個小遊戲（從最近在協會人員中徵集的小活動中挑選），與觀衆互動。目的是在這段時間內計算出選手總分，之後頒發獎盃及證書。

（三）活動後期：

活動結束，整理會場。要求協會人員每人寫一份這次活動的感想及收穫。

十．比賽階段工作人員及工作安排：

1.策劃部：寫活動策劃書並幫助宣傳部下發傳單。

2.祕書部：負責所有通知的下發。

3.商務部：拉贊助，獲得足夠的活動資金，併購買相關物品。

4.宣傳部：負責設計海報並宣傳，張貼條幅。

5.組織部：負責所有交涉問題，如下：教室的借用、在其他學院的宣傳欄張貼海報、評委老師的邀請。

6.學術培訓部：負責初賽階段的作品篩選，一定要做到公平。

7.網絡信息部：負責網絡上有關的比賽事項更新。

8.邀請相關老師及贊助方人員作爲複賽評委，以得到一個公平的比賽結果。

十一．資金來源：

由提供。

十二．活動預算：

項目

時期

物品名稱及作用

單位

數量

單價（元）

總價（元）

宣

傳

期

橫幅

條

3

50.0

150.0

傳單

份

5000

0.05

250.0

彩色海報

張

10

10.0

100.0

合計

500.0

賽

前

講

座

純淨水

瓶

6

1.5

9.0

彩色海報

張

5

10.0

50.0

合計

59.0

決

賽

純淨水

瓶

10

1.5

15.0

彩色海報

張

10

10.0

100.0

氣球

袋

3

10.0

30.0

綵帶

卷

3

3.0

9.0

膠帶

卷

3

3.0

9.0

合計

163.0

獎

品

設

置

獎盃

一等獎

個

1

20.0

20.0

二等獎

個

1

xx/4/10

15.0

15.0

三等獎

個

1

15.0

15.0

證書

個

3

10.0

30.0

合計

80.0

理財規劃大賽預算總計

743.0

活動主題：“我們記賬吧”

一、活動背景

當今社會，浪費現象比比皆是，大學生“月光族”也越來越多，人們的節約意識逐漸淡薄。浪費，不僅僅是一個惡劣的個人生活習慣，隨着形勢的發展，已升級爲社會問題。在大學生“月光族”快速增加的嚴峻形勢下，協會舉行這次活動，讓同學們感受到記賬的快樂，從而養成節約的習慣。二、活動目的通過此次活動，展現同學們各自的理財小技巧，讓人們明白節約理財的重要性，讓同學們發現生活中的浪費之處，積極改善同學們不好的生活習慣。同時積極引導大家養成堅持記賬的習慣，並通過記賬來合理支配生活費，從而培養理性消費的價值觀。三、活動地點學校海報欄前四、活動時間4月15日啓動五、活動對象全校所有學生六、舉辦單位主辦單位：管理學院理財協會 管理學院廣告與設計協會協辦單位：管理學院社管中心七、活動步驟策劃一、活動報名及宣傳前期宣傳：協會以海報、擺攤以及網絡媒體進行宣傳報名地點：現場（海報欄前）擺攤報名二、活動步驟1、“我的賬本我做主”在學校海報欄前擺攤，通知參賽選手領取空白賬本，要求參賽者在規定的日期內根據自己的特色在空白賬本中創意設計，同時參賽選手在賬本後面附上自己的記賬心得（要求數在左右，建議以列表式表達）。在設計賬本時，大家可以充分發揮自己的想象力，將自己心中所想的賬本通過畫筆描繪在協會提供的空白賬本上。2、“秀”出我的賬本，“秀”出我的理財觀協會工作人員從參賽作品中，選取10本（具體數量根據參賽人數多少可以適當增減）設計精美的賬本進入複賽，以及5份優秀記賬心得。複賽在學校海報欄前，將入圍的10份作品展出，讓同學們進行投票決出前三名，同時將優秀記賬心得在展板上展出，供同學們學習交流。4月15日前，完成海報欄前擺攤位置、桌椅申請，宣傳單製作，空白賬本製作，海報繪製等前期準備。 4月15日--17日，在海報欄前 擺攤宣傳，同時給報名的同學發放 空白賬本。4月22日，回收發放出去的賬本，評選出進入複賽的精美賬本，以及5篇優秀記賬心得。將協會工作人員將優秀記賬心得複製張貼在移動海報版上。 4月25日，在海報欄前進行投票， 決出賬本設計的冠亞季軍。4月26日，進行頒獎，以及工作人員進行本次活動的總結。頒獎之後，對活動收集的作品進行備份及作品的返還。八、獎項冠軍 一名 獎品及榮譽證書亞軍 一名 獎品及榮譽證書季軍 一名 獎品及榮譽證書記賬高手 五名 獎品及榮譽證書九、資金預算 項目 物品 數量 單價 價格 “我們記賬吧” 空白賬本 100 0.5 50元 宣傳物品 100 0.1 10元 獎品及證書 8 200元 小禮物 20 2 40 作品複印 50 0.5 25 合計 325 十、注意事項一、前期準備1、所需物品需準備齊全2、在宣傳和發放空白賬本當天，若天氣下雨，需及時準備遮陽傘二、活動進行時1、對收到的作品，需進行編號，妥善保管，以防丟失2、複賽進行投票時，要有專人維護秩序，專人看管所展出的作品，以防作品遭受破壞三、活動進行後1、活動現場需及時打掃2、作品及時備份，務必將每份作品返還給參賽選手