推薦金融崗位職責（精選23篇）

推薦金融崗位職責 篇1

1）服務於公司VIP客戶及高淨值個人客戶，爲客戶提供全面的資產配置服務；

2）綜合分析客戶投資理財需求，爲客戶定製理財規劃方案；

3）秉承服務至上原則，解決客戶在投資理財方面的相關疑問；

4）通過市場開拓、產品配置、客戶服務，完成理財業績指標。

推薦金融崗位職責 篇2

崗位職責：

1、全面負責獵頭項目的具體推進、執行，完成年度業務指標；

2、建立人才搜尋渠道，瞭解中高級人才的動態信息；

3、開發及拓展客戶，瞭解客戶潛在人才需求；

4、與客戶溝通，瞭解客戶需求信息，提供招聘方案與計劃；

5、進行職位分析，制定詳細的尋訪方案，選擇尋訪渠道；

6、搜索、面試、評估、篩選及推薦候選人；

7、向客戶做候選人面試安排、結果反饋、背景調查及後續跟蹤服務；

8、保持與維護客戶和被錄用者良好的關係；

9、指導監督下屬人員工作。

職位要求：

1、全日制本科及以上學歷，1年以上工作經歷，專業不限；

2、具有獵頭行業、人力資源或銷售相關從業經驗者優先；

3、能夠承受工作壓力，具備獨立的發現、分析及解決問題的能力；

4、良好的團隊協作能力，富有高度的責任心與職業操守

推薦金融崗位職責 篇3

工作職責:

1、參與制定公司上市戰略、年度經營計劃和預算方案;

2、全面負責技術及互聯網層面的整體運營,包括軟件研發、技術管理及項目實施;

3、規劃公司的互聯網及技術發展路線與新產品開發,實現公司的技術創新目標,及時瞭解和監督技術發展戰略規劃的執行情況;

4、保證公司技術、產品及解決方案的市場領先性,領導公司技術發展方向及技術進步;

5、參與互聯網及重大技術項目的決策,指導、審覈項目總體技術方案,對各項目進行質量評估;

6、培養公司技術團隊,監督及指導技術部門的工作,提高團隊整體專業技能。

任職資格:

1、重點院校計算機相關專業碩士以上學歷,10年以上軟件行業工作經驗;

2、具有3年以上大型互聯網技術副總裁以上崗位的工作經歷,熟悉技術和產品;

3、在it技術隊伍的建設和管理,人員配置與協調,項目進展的監控等方面有豐富的團隊管理經驗;

4、具有戰略思維和良好的團隊激勵的能力,有較強的執行力、具備良好的職業操守,對工作高度負責,能夠承受工作壓力及挑戰。

推薦金融崗位職責 篇4

1、全面掌握公司的各項產品，爲客戶提供全面培訓解決方案；

2、不斷挖掘客戶的潛在價值，以達成客戶與公司間最大價值的合作關係；

3、協調統籌公司的各類資源，爲客戶提供專業化的服務；

4、按照公司的目標，達成業績要求；

5、開發、維護、鞏固、提升與客戶的關係；

6、關注培訓行業，瞭解相關培訓市場的趨勢。

推薦金融崗位職責 篇5

崗位職責：

1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽；

2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關係；

3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立；

4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施；

5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務；

6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件；

7、負責協助資主管辦理其他臨時性工作、協調工作；

8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜；

9、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。

崗位要求：

1、一本重本及以上學歷，統計、會計、金融等相關專業

2、熟練掌握財務、稅收、金融有關政策法規；

3、具有良好的客戶溝通能力，關係答理能力及優秀的談判技巧、；

4、工作經驗要求；

5、具有一定的文字能力，、可獨立撰寫各種分析報告；

6、具有很強的組織和協調能力，有一定的人脈關係；

7、具有一定的團隊精神，能承受一定的工作壓力。

推薦金融崗位職責 篇6

職責描述:

1、負責信用卡,貸款商務洽談及優化工作;

2、對營收、roi等指標負責;

3、負責信用卡推廣合作,制定合理的推廣策略和計劃並執行;

4、針對應用商店的合作跟進,預算規劃以及數據回收分析;

5、負責各渠道的數據收集、分析與挖掘,根據數據結果調整投放策略,控制獲客成本;

6、根據公司發展需求,不斷挖掘全國或者華東,華南優質渠道媒體資源以及新穎合作方式。

任職要求:

1、熟悉互聯網行業,2年以上工作經驗;

2、本科及以上學歷,有相關市場類工作經驗優先;

3、有金融、銀行或者互金行業合作經驗者優先;

4、目標導向,具備較強的人際溝通能力及邏輯思維能力,善於換位思考,高效整合內外部資源促成業績目標;

5、良好的團隊協作能力,較強的抗壓能力,邏輯清晰。

推薦金融崗位職責 篇7

1、接受汽車消費金融事業部管理,駐點於各銷售條線門店,負責公司汽車消費金融業務市場的拓展工作,完成公司下達的汽車以租代購銷售指標;

2、與同行公司建立良好的合作關係,尋找並服務於銷售渠道,爲客戶提供良好的服務,做好整個銷售環節服務對接工作;

3、完成客戶的資質文件收集與分期流程操作,保持與客戶的聯繫,並定期完成複查工作;

4、對接當地汽車銷售宣傳活動策劃。

任職要求:

1、具有一定的客戶資源,具備較強的客戶開發能力;

2、對汽車消費金融業務比較熟悉,熱愛本行業;

3、願意從事有挑戰性的工作;

4、大專及以上學歷,有相關從業經驗者優先。

推薦金融崗位職責 篇8

一、職位條件:

1、25—45週歲,身體健康 無不良嗜好;

2、學歷:本科以上學歷;

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者優先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。

2.財產保險業務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公衆責任保險等、產品保險。

3.證券業務服務:股票、債券、基金、p2p、信託。

4.人壽保險業務服務:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

三、專業培訓

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。

2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業經理人。

四、考覈與晉升:

銷售代表----業務主任---銷售經理---銷售總監

優秀者最快半年可以晉升業務主管

我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

推薦金融崗位職責 篇9

1.積極開展債權類業務的市場營銷工作；

2.全面參與主營業務前期的溝通協調和盡職調查工作；

3.獨立撰寫盡職調查報告，並參與項目評審會；

4.根據評審會要求，落實相關放款條件及合規手續。

5.負責貸後管理，及時瞭解借款人資金使用情況和經營狀況，出具貸後監測報告；

6.完成上級安排的其他工作。

推薦金融崗位職責 篇10

崗位職責

1.負責公司基本賬務，會計覈算等財務工作；

2.負責協助客戶公司資金運作管理、日常財務管理與分析、審計與監督；

3.負責爲公司已投項目制定維護改進財務管理程序和制度；

4.負責爲公司已投項目提供財稅金融諮詢服務；

5.負責撰寫企業項目預算，財稅金融方面的報告與方案。

職位要求

1.會計或財務專業本科以上學歷，必須有會計從業資格證書， 中級職稱或有註冊會計師資格者優先；

2.全面的財會專業知識，三年以上實務操作經驗，熟悉財經法律法規和制度，有證券相關從業經歷者優先；

3.負責建立健全公司財務制度，統計制度和財務崗位責任制並監督執行等 ；

4.有較強判斷和決策能力，協調溝通和團隊合作；

5.熟練運用計算機軟件。

推薦金融崗位職責 篇11

崗位要求:

1、25—45週歲,身體健康,心地善良,無不良嗜好;

2、熱情積極,有愛心,有責任感,正義感,工作有上進心,充滿正能量;

3、學歷:大專以上;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

5、有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教師等行業工作經驗者優先;

6、若您足夠優秀,以上條件可適當放寬。

業務範圍:

1、平安銀行信用卡業務以及貸款業務;

2、平安好房:碧桂園及平安一手房源;

3、平安好車:汽車之家;

4、生活服務:平安好醫生、問律師、家政服務、多利農莊、上海家化,與京東達成戰略合作協議。

專業培訓:

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、新人成長步步高;

2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練;

3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓;

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人;

5、參加公司的管理團隊培訓,晉升主任/高級主任/經理/市場總監。

考覈與晉升:

銷售代表----銷售主管---銷售高級主管---銷售資深主管---銷售經理---銷售總監,優秀者最快半年可以晉升業務主管。

面試需帶:

簡歷、大專(或以上)畢業證(原件)、身份證(原件)

推薦金融崗位職責 篇12

一、崗位職責：

1、根據客戶的不同需求，有針對性的爲客戶設計及推銷合適的產品和服務；

2、每月完成既定的銷售指標；

3、協助經理完成銷售部其他相關事宜。

4、定期收集市場信息，對客戶信息數據進行有效管理與及時更新；

5、結合客戶需求與公司產品，整合資源提交解決方案。

二、任職要求：

1、男女不限，年齡在25—36歲之間，大專以上學歷（條件特別優秀者不受此限制）；

2、熱愛銷售工作，工作責任心強，有大客戶銷售的工作經歷優先；

3、具有較強的成就動機，以客戶爲中心的服務意識，勤奮進取、積極正面；

4、有培訓行業銷售經驗或客戶資源者優先。

推薦金融崗位職責 篇13

1、協助團隊主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務機制。實施批量拓客，不斷提升我行基礎客戶規模。負責我行高淨值客戶羣建設、資產值提升。

2、新客戶的拓展，通過客戶的認識、選擇和開發將目標客戶和潛在客戶開發爲現實客戶。

3、協助團隊主管負責個人客戶經理隊伍建設及管理，加強個人客戶經理的崗位準入、資質管理、績效通報和培訓管理，提升客戶經理隊伍的專業能力。

4、定期對存量客戶的整體情況進行分析（包括概況分析、行爲分析、產品分析等等），提升客戶粘度。

5、協助團隊主管負責客戶關係管理系統的管理和維護，指導客戶經理的日常行爲規範，幷進行檢查、監控。

6、定期收集客戶、分行反饋及同業信息，與產品部門溝通，提出新產品或產品組合設想，推動產品的銷售，滿足客戶需求。

7、上級主管安排的其他工作。

推薦金融崗位職責 篇14

職責描述：

1、負責全行公司網絡金融業務的業務推廣、培訓走訪以及協同營銷；

2、研究互聯網金融業務相關政策法規，分析目標市場發展趨勢，優化產品與服務；

3、根據客戶需求，組織相關部門設計綜合金融服務方案，並實施整體營銷；

任職要求：

1、銀行或金融行業相關工作經驗2年及以上；

2、金融、經濟、財務等相關專業或理工科類全日制大學大專及以上學歷；

3、具備經濟金融業務工作經驗，有公司授信業務經驗及財務分析特長者優先；

4、具有較強的溝通協調能力、學習能力，文字、口頭表達能力優秀；

5、具有良好的職業道德，誠實守信，廉潔自律，無不良從業記錄。

推薦金融崗位職責 篇15

職責描述:

1、認真學習產品知識,瞭解行業動態,遵守法律法規及行業監管要求;

2、積極服務客戶,幫助客戶進行資產合理化配置;

3、完成本崗位業績及其他各項指標;

4、完成上級領導交辦的其他工作事項。

任職要求:

1、本科及以上學歷;

2、3年以上基金或保險從業資格

3、基金、保險行業,歷史業績優異

4、對客戶資產安全性有高度責任心;

5、能力特別優秀者,學歷要求可適當放寬。

推薦金融崗位職責 篇16

職責描述：

1、負責所轄地區權益類產品和重點固收類產品業績推動及優化所轄地區產品銷售結構；

2、對理財顧問進行專業支持：包括新產品推動和存續產品維護，協同理顧服務於存續資金1000萬以上客戶，協助理顧解決專業問題；

3、培訓：深入營業部一線，對理顧進行產品和專業技能等方面培訓，提升理顧銷售各類產品專業能力和客戶資產配置能力；

4、客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協助理顧促單；

5、客戶沙龍：作爲常規沙龍的主講人，進行產品宣講，協助促單。

職位要求：

1、學習背景：本科及以上學歷，金融相關專業優先；

2、工作經驗：金融機構從事前臺（銷售、投資顧問）業務5年以上，其中從事ic/fc或產品經理相關工作2年以上爲佳，曾作爲主講人獨立進行過培訓、沙龍演講，員工陪訪；

3、知識體系：具有全面的金融知識及銷售技能，瞭解市場競品、熟識並掌握公司在發行的產品；

4、相關證書：證券或基金從業證書者優先；

5、其它：熱愛培訓工作，對產品研究和市場分析有濃厚興趣。

推薦金融崗位職責 篇17

崗位職責：

1。負責銷售渠道和客戶的管理；

2。開發客戶，組建銷售隊伍，培訓銷售人員；

3。評估銷售業績，建設銷售團隊；

4。維繫並管理客戶關係，並在此基礎上擴展業務，提升售後服務滿意度；

5。及時與客戶溝通，瞭解客戶需求，爲客戶定製合理的理財產品。

任職要求：

1。大專及以上學歷，市場營銷等相關專業；

2。 1年以上銷售行業工作經驗，有銷售管理工作經歷者優先；

3。具有豐富的客戶資源和客戶關係，業績優秀；

4。具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協調能力，分析和解決問題的能力；

5。有較強的事業心，具備一定的領導能力。

推薦金融崗位職責 篇18

職位描述：

希望你具備以下能力或經驗：

1.銷售產品類型：服務型產品、汽車、保險

2.銷售方式：直銷、渠道銷售

3.涉及幾級經銷商：全渠道銷售

4.開發客戶的方式：電話銷售、上門拜訪/面銷、門店銷售

5.銷售對象(客戶類型)：個人消費者、企業

6.企業客戶的規模：小型企業

7.銷售區域：全國

8.銷售的產品狀態：成熟產品

9.大客戶銷售經驗：有此經驗優先考慮

目前，對該崗位的初步定位如下：

1.崗位級別：中層管理

2.管理人數：6-10人

3.管理幅度：1個團隊/業務線

4.是否需要從0-1組建新團隊：是

5.處於管理崗位的工作年限要求：1-2年

爲了將來能夠更快融入團隊，還希望你具備以下條件：

1.年齡要求：26-30歲

2.行業背景要求：

汽車銷售經驗，金融行業工作過優先考慮

3.性格特質要求：團隊合作、邏輯思維、自我驅動、抗壓能力強、談判能力強、嚴於律己

推薦金融崗位職責 篇19

職責描述:

1、認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則,努力提高自身業務水平;

2.、積極完成規定或承諾的銷售量指標,爲客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務,並配合銷售經理的工作;

3、辦理各項業務工作,要做到:積極聯繫,事前請示、事後彙報,忠於職守、廉潔奉公;

4、負責與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行;

5、對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續,幫助或聯繫有關部門或單位妥善解決;

6.、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、售後服務、產品改進、新產品開發等提出參考意見;

7、填寫有關銷售表格,提交銷售分析和總結報告;

8、做到以公司利益爲重,不索取回扣,饋贈錢物上交公司,遵守國家法律,不構成經濟犯罪;

9、對各項業務負責到底,對應收的款項和商品,按照合同的規定追蹤和催收,出現問題及時彙報、請示並處理;

10、積極發展新客戶,與客戶保持良好的關係和持久的聯繫,不斷開拓業務渠道;

任職要求:

1、年齡:20-45歲,五官端正,性格開朗,善於溝通;

2、爲人誠實,具有責任心、上進心,較強的執行力;

3、具備良好的職業道德,心理素質高;

4、認真實踐備入職前的`試崗培訓(培訓由公司免費提供,不收取任何費用);

5、有相關工作經驗者、金融相關專業、有金融從業相關證件者優先錄取;

6、熱愛金融行業,有勵志於長期發展這個行業的意願,接受專業學習培訓和模擬訓練;

7、以協助公司持續穩定盈利爲目標,有志成爲業內精英人才;

8、敢於迎接挑戰、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務;

9、認同公司的發展理念,願意與公司共同發展,具有很強的工作責任心和團隊合作精神;

10、對金融行業和投資理財有濃厚的興趣及意願,致力於把金融行業作爲事業發展方向;

11、敢於迎接挑戰、遇到困難不退縮、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務;

12、具有自信、冷靜、理智、果斷、堅定、膽識等所要求具備的各項品質;

13、可承受較大的心理壓力,有很強的自我調控能力,嚴格服從上級指令;

14、接受大學生在校實習、退伍軍人與應屆畢業生優先錄取;免費提供0基礎崗前培訓;

15、市場營銷、企業管理或金融類相關專業優先;

推薦金融崗位職責 篇20

崗位職責:

1、負責品牌廣告客戶開拓及服務,完成公司下達的銷售任務;

2、跟進潛在客戶,提高銷售效率,實現銷售機會到銷售產能的最大轉化;

3、有效進行客戶關係的維護和發展,提升客戶滿意度和客戶價值,建立長期共贏的客戶合作關係;

4、與客戶進行良好的聯絡溝通,開展商務洽談等新客戶開發和業務開拓工作,簽訂訂單,回收相關服務款項。

任職要求:

1、 2年以上廣告銷售經驗(互聯網、移動互聯網媒體銷售)或者2-3年廣告代理公司服務、開拓經驗;

2、瞭解品牌廣告主投放需求,較好的客戶跟進及服務能力;

3、熟悉4a、媒介公司廣告投放流程,熟悉移動影像類主流產品;

4、有較強的市場開拓能力;

5、富有激情、喜歡挑戰,能承擔較大工作壓力。

6、有快消、旅遊、汽車、金融方向客戶資源者優先。

推薦金融崗位職責 篇21

職責描述：

參與建立、完善集團公司的金融體系，致力於提高集團公司的金融管理水平，具體包括：

1.匯率管理：與專業機構合作，實施匯率風險管理；

2.供應鏈金融：推動供應鏈金融服務平臺與金融機構的合作，監管跨境貿易供應鏈金融業務開展；

3.推動跨境人民幣結算：利用國際班列運輸和跨境貿易，推動一帶一路沿線國家的客戶實現跨境人民幣結算；

4.實施資金集中管理：推動集團公司資金集中管理的具體實施；

5.融資管理：根據公司規劃，分析研究各種融資方式和成本結構，分析市場和項目融資風險，參與制定融資方案，進行融資成本管理等。負責編制融資進展情況臺賬，積極跟蹤進展情況，確保貸款的及時發放，滿足公司的用款需求；負責貸後管理，準確掌握每一筆貸款的額度、利率、期限及抵押擔保情況等；

6.完成領導交辦的其他工作。

任職資格：

1、年齡要求：35歲以下；

2、學歷要求：全日制本科及以上學歷及相關學位；

3、專業要求：經濟、金融相關專業，並取得相關中級及職稱或執業資格；

4、工作經驗要求：5年以上投融資工作經驗，熟悉項目投資建設過程、熟悉投融資、法律知識、基金公司以及金融機構項目文案編輯工作經驗者優先，有3p項目或涉政類項目實操經驗者優先考慮；

5、身體健康，具有良好的溝通、談判及應酬接待能力。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經驗

推薦金融崗位職責 篇22

職責描述:

1.積極開拓各金融機構融資渠道,保持與銀行、非銀等合作機構或相關業務部門的良好合作系;

2.定期制定融資機構合作及營銷規劃、調整授信及產品方案,並進行客戶走訪、溝通、簽約等融資相關工作;

3.負責同業資產的拓展,包括但不限於尋找優質資產項目;從事非標準化產品投資及交易。

任職要求:

1.年齡38週歲以下;

2.全日制本科及以上學歷;

3.熟悉銀行金融同業業務,從事過5年以上同業客戶營銷工作;

4.具有較強的市場公關意識,語言表達、人際溝通及計劃執行等能力較強;

5.有良好的同業關係者優先。

推薦金融崗位職責 篇23

金融保險主管崗位職責

崗位職責:

1、負責金融保險電銷項目整體業務的統籌管理工作;

2、負責項目團隊建設，以及輔導提升下屬人員的業務技能，協調解決各種突發事件;

3、完成公司下達的業績考覈目標，提升現場管理效率;

4、負責關懷穩定業務團隊成員，並發展提升團隊成員的技能技巧;

5、完成上級下達的臨時工作。

任職資格:

1、金融、工商、保險、營銷等相關專業，大專及以上學歷;

2、瞭解金融保險電銷流程，熟悉電銷產品質檢和技術要求;

3、工作嚴謹，溝通協調能力強，有3年以上團隊管理經驗，能承受一定的工作壓力，學習能力強;

4、認同呼叫中心，金融保險bpo行業前景，喜愛項目管理崗位工作。

金融保險主管崗位