理財顧問職位說明書

個人理財興起於美國上世紀90年代初，成熟於90年代末，經過10餘年的發展，獨立理財顧問已經成爲一個新興的職業。而我國內居民儲蓄額已超過10萬億元。據專業理財網站的調查，有78%的被調查者對理財服務有需求;50%以上的人願意爲理財服務支付費用。未來XX年裏，我國個人理財市場將以年均30%的速度高速增長，將成爲繼美國、日本和德國之後個人理財市場極具潛力的國家。專家介紹，按照1個理財顧問服務100人估算，國內理財顧問的缺口至少10萬人。

崗位描述：

1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通 ，維護客戶關係

3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務

4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓

5、負責公關活動的組織、策劃和執行

6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供諮詢服務

任職資格：

1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

3、具有極強的學習、創新及溝通能力

4、具有有一定的客戶服務經驗

5、具有良好的公關策劃與實施能力

6、具有良好的書面表達能力