計劃崗位職責（精選6篇）

計劃崗位職責 篇1

1)、負責重點客户協助保險理賠、續期繳費提醒、保單年檢、保單保全，資料信息變更、新老險種諮詢答疑，制定企業、家庭理財規劃，遞送分紅報告等服務。

2)、和團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及市場開發

3)、國客户提供個性化的家庭保險理財方案

4)、建立和管理區域團隊

計劃崗位職責 篇2

將為企業單位，事業單位和個人客户提供以下服務：

1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如銀行卡，信用卡的開户，存款

2、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

3、證券及投資產品：股票、債券、基金;

4、信託業務及產品： 財產信託計劃、資金信託計劃;

計劃崗位職責 篇3

1、中國平安優才計劃旨在招募一批具有經營意識和管理才能的優質人才，專項培養幫助其成為綜合金融業務員和職業經理人，打造精英化、專業化人才，這批優才將成為公司和行業中的中流砥柱。

2、優才將是平安在未來5年內高速發展的主力軍，是走向高管，走向新領域的一批高端人才!平安發展對人才的培養是目前重視的戰略規劃。

3、加盟平安，成為優才，你會跟一批高素質、高學歷、專業性強的精英們在一起，你將實現自己的人生價值，創造奇蹟;

4、多個金融產品開拓，可將金融融入“醫、食、住、行、玩”生活場景。

計劃崗位職責 篇4

1. 對比目標，按品牌分品類等梳理費用，及時完成系統上傳及校驗

2. 核銷材料登記及審核

3. 月末費用梳理及調整，協助財務關賬

計劃崗位職責 篇5

1、參與編制公司年度預算，季度滾動預測及預算執行情況分析報告;及時總結、落實預算方法，推動公司各部門預算能力提升;

2、根據產品線的業務規劃，參與制訂產品線經營目標、利潤規劃;編制產品線的產品組合投資分析報告;設定產品開發的財務目標，編制產品線各項目各決策點的財務評估分析報告;

3、根據公司業務規劃及管理要求，參與對公司各級組織考核目標的制定、跟蹤、落實;

4、通過數據分析，發現公司業務開展及管理中存在的問題，推動閉環解決，提升公司績效;

5、市場、研發、供應鏈、技術服務等部門財務支持;

6、部門安排的其他財務分析支持性工作。

計劃崗位職責 篇6

1) 收集、整理年度部門預算，完成初步的年度利潤預測，按月分析預算執行情況，編制預算分析報告，完成滾動財務預測

2) 評估和分析趨勢，為管理層和業務合作伙伴提供預算控制建議，協助管理層/跨部門需要的業務分析支持及費用追蹤

3) 產品引進、收購兼併以及融資相關的項目支持，例如利潤，估值的測算，財務情況的預測

4) 負責每刻預算模塊的數據維護、報表配置等，預算流程的建議及完善