理財崗位職責(通用14篇)
理財崗位職責 篇1
1、通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高淨值客户,並與客户建立長期良好的關係;
2、瞭解客户需求,為客户提供專業的綜合投資理財金融服務(包括:私募、公募、家族信託、PE股權、海外資產配置等)
3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。
理財崗位職責 篇2
1.依託公司提供的客户資源以及業務的需求,對新老客户進行開發和維護;
2.根據客户的理財需求,合理地為客户提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務;
3.收集並及時處理客户的反饋意見,為客户解決問題、提供更為優質的金融服務;
4.關注金融市場的動態,主動地為新老客户提供理財服務。
理財崗位職責 篇3
1.根據客户的要求及實際情況,為客户量身制定保險規劃,為客户提供諮詢服務
2.熟悉各類保險業務
3.優秀的溝通能力,長期跟進客户,並維護客户關係
理財崗位職責 篇4
1.從事客户拓展和金融產品推廣。
2.向客户提供與證券經紀業務相關的服務。
3.負責銀行渠道的日常維護工作。
4.接受總公司及營業部安排的各類專業培訓。
理財崗位職責 篇5
1.向客户提供大類資產配置、理財規劃、投資諮詢等綜合服務,推進金融產品銷售;
2.負責客户開發與渠道維護,處理客户投訴;
3.落實反洗錢、適當性管理、投資者教育等基礎工作;
4.分支機構安排的其他工作。
理財崗位職責 篇6
1、根據公司發放的銀行中高端淨值名單,開拓目標市場,根據客户的需求提供全方位的家庭理財服務;
2、負責與客户進行業務聯絡和溝通,維護客户關係;
3、負責分析客户的財務以及家庭風險漏洞,提供專業化的理財服務;
4、負責組織客户進行理財知識的系統培訓;
5、負責公關活動的組織、策劃和執行;
6、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務。
理財崗位職責 篇7
1、上班時間自由,雙休,工作日每天兩個小時,其他時間可自行安排;
2、收入無上限,多勞多得,與付出成正比;
3、晉升機制公開、公平、透明;
4、行業發展前景廣闊,國家大力支持;
5、發展方向為國家認證理財規劃師;
理財崗位職責 篇8
1.服務公司分配和自主開發的客户,向客户提供合適的產品和服務,提高客户滿意度;
2.依託公司的各類產品維護公司核心客户,降低客户流失;
3.協同推進公司創新業務的開展,為公司員工和客户提供培訓講座和輔助操作指導;
4.公司交辦的其他相關工作。
理財崗位職責 篇9
1、依託公司提供資源,開發新客户,建立和維護客户檔案,維護老客户的業務,挖掘客户的高淨值潛力;
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客户參加酒會、旅遊、客户答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客户資金情況、投資偏好,完成公司理財相關服務;
3、可外出拜訪客户,維護關係,定期與合作客户進行溝通,建立良好的長期合作關係;
4、能夠滿足客户多元需求的產品,如:私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兑匯票
理財崗位職責 篇10
1、根據公司經營策略,對市場進行深入研究,做好公司保險產品銷售工作。
2、根據市場動態,組織開展客户經營活動,做好中高端客户開發與維護工作。
理財崗位職責 篇11
1、開拓及維護高淨值客户、機構客户(金融機構、上市公司等),並與客户建立長期良好的關係;
2、通過與客户溝通,瞭解客户在家庭、機構在投資方面的需求;
3、根據客户的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,結合企業優質資源為客户提供專業的資產配置服務;
4、定期與客户聯繫,告知理財產品的收益情況,向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係;
5、按公司制度完成業績考核指標。
理財崗位職責 篇12
1、負責開拓目標市場,根據並分析客户的需求制定合理的理財產品,提供投資諮詢服務。
2、分析客户的理財需求,幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議
3、負責與客户進行業務聯絡和溝通,維護客户關係
4、收集並整理客户信息,根據客户需求,提供具體解決方案
5、負責客户回訪,及時掌握客户需要,瞭解客户狀態。
6、通過各類渠道,接觸並篩選有效客户;
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客户轉化率;
8、分析高端私人客户的的綜合理財需求,幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議.
9、通過持續跟進與服務,為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。
理財崗位職責 篇13
1、負責公司客户的售後服務,包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等,提高客户對公司的忠誠度;
2、根據老客户的需求,向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險,完成公司的業績考核;
3、篩選合適的客户並邀約參加答謝會、茶樓會、採摘會、手工會、旅遊會等活動;
4、開拓新的客户,分析其家庭結構和經濟狀況,推薦最合適的保障方案並達成交易;
5、加入一個功能組(功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組),並配合功能組組長做好組內的工作;
理財崗位職責 篇14
(1)通過各類渠道開發理財、股票、基金等客户,並做好專業的客户服務工作;
(2)深入瞭解併發掘客户需求,為客户提供個性化的投資諮詢服務;
(3)全面瞭解、分析客户資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息;
(4)充分運用公司的產品和服務,為客户提供相關金融產品的諮詢服務;