理財崗位職責(通用15篇)
理財崗位職責 篇1
1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發和金融產品的推廣;
2、應用公司良好的資源和平臺爲客戶提供專業的金融理財服務,維護客戶關係;
3、蒐集、整理各種市場信息和客戶建議,制定並實施市場拓展計劃
4、有效完成公司制定的考覈指標。
理財崗位職責 篇2
1、緊密接觸市場,及時反饋市場及客戶信息;與客戶進行溝通,建立良好的長期合作關係;
2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座;服從管理,依法合規完成各項工作,維護公司良好的社會形象與信譽;
3、負責根據客戶的要求,給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務;
4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品。
理財崗位職責 篇3
1.開發和服務公司提供的客戶
2.爲公司的客戶提供風險保障及理財規劃
3.輔助經理做好團隊的日常管理和人事管理
4.做好新員工的基礎培訓
5.做好團隊的會議管理和會議經營
6.輔助經理做好團隊建設和發展
理財崗位職責 篇4
1、負責拓展銷售渠道,開發新的城市渠道,主要是尋找潛在的代理合作;
2、負責維護銷售渠道,維護老客戶;
3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、負責向客戶提供與業務相關的服務工作;
5、負責組織並策劃高級營銷活動,開發高端客戶
6、負責爲客戶提供各種綜合性諮詢服務;
7、負責完成銷售任務目標;
8、遵循公司政策,程序和運行機制,確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹;
理財崗位職責 篇5
1、負責公司的證券私募基金產品募集,有高淨值客戶儲備,能協調各方資源,完善銷售全過程。
2、負責高淨值客戶的開拓、維護和服務,持續發掘客戶需求。
3、彙總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售後客戶管理提出有效建議。
4、挖掘個人客戶、機構客戶,擴大銷售面和銷售深度。
5、對基金流程、機構、法規等清晰掌握,能解答客戶疑慮。
理財崗位職責 篇6
1、開拓及維護高淨值客戶、機構客戶(金融機構、上市公司等),並與客戶建立長期良好的關係;
2、通過與客戶溝通,瞭解客戶在家庭、機構在投資方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,結合企業優質資源爲客戶提供專業的資產配置服務;
4、定期與客戶聯繫,告知理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係;
5、按公司制度完成業績考覈指標。
理財崗位職責 篇7
1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務;
2、按公司規定流程爲客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關係;
3、定期拜訪客戶,瞭解金融理財需求,並做好相關分析統計工作;
4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務;
5、執行公司營銷宣傳方案,並定期向區域經理彙報;
6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求。
理財崗位職責 篇8
(1)瞭解客戶需求,爲客戶提供合適的金融產品;
(2)耐心解答客戶諮詢,爲客戶提供專業的諮詢服務,提升公司品牌形象;
(3)根據市場營銷計劃,積極開拓市場,完成銷售指標;
(4)做好客戶維護工作。
理財崗位職責 篇9
1、根據公司經營策略,對市場進行深入研究,做好公司保險產品銷售工作。
2、根據市場動態,組織開展客戶經營活動,做好中高端客戶開發與維護工作。
理財崗位職責 篇10
1.服務於公司客戶,爲客戶提供全方面金融理財諮詢及服務。
2.通過與客戶溝通,瞭解客戶家庭財務方面存在的缺口以及理財的需求。
3.根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行專業的理財計劃方案設計,並推薦合適的理財產品。
4.通過調整存款、股票、債券、基金、保險等金融產品的比重,達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值增值。
5.定期爲客戶彙總理財產品的收益情況,向客戶提供新的金融服務、理財產品及金融市場資訊
理財崗位職責 篇11
1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;
2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關係;
3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;
4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;
5、負責關公活動的組織、策劃和執行;
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供諮詢服務。
理財崗位職責 篇12
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案並向客戶提供投資建議;
2、熟悉各類高淨值客戶的開發方式,有相對成熟的客戶來源渠道,通過高端渠道積累客戶資源;
3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式,有效拓展新客戶;
4、通過持續跟進與服務,爲客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務,提高客戶忠誠度。
理財崗位職責 篇13
(1)通過各類渠道開發理財、股票、基金等客戶,並做好專業的客戶服務工作;
(2)深入瞭解併發掘客戶需求,爲客戶提供個性化的投資諮詢服務;
(3)全面瞭解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息;
(4)充分運用公司的產品和服務,爲客戶提供相關金融產品的諮詢服務;
理財崗位職責 篇14
1、依法合規開發及維護客戶,開拓、維護營銷渠道,及時有效地迴應渠道、客戶的諮詢及反饋
2、加強客戶、新資產營銷拓展工作,持續提升營銷業績;
3、瞭解客戶風險偏好,向客戶推薦公司及營業部提供的適當金融產品,積極完成公司各類金融產品銷售任務;
4、根據營業部安排,有效落實各項客戶服務工作,提升客戶營業部服務質量。
理財崗位職責 篇15
1、充分了解客戶投資目標、風險偏好等,結合公司資產配置策略,爲客戶提供資產配置建議和服務;
2、積極實施產品銷售,落實銷售任務。