項目資金績效監控報告（通用3篇）

項目資金績效監控報告 篇1

（一）主要經驗及做法

該項目爲連續性、經常性項目，項目實施已基本成熟，均有保障實施的制度措施，具體有：《西山區區級科學技術普及項目管理辦法》和《中共西山區委西山區人民政府關於進一步加強新時期科協工作的意見》，昆明市西山區科學技術協會開展項目前均採取要求各參賽單位或主辦方編制實施方案，爲項目順利開展奠定了基礎。同時項目的開展調動青少年參與科技活動的積極性和興趣，多開展動手做的科普活動，着重探究科學問題，培養青少年的科學思維和動手能力。

（二）存在的問題

1.預算績效管理不到位，部分目標未完成

經評價，20xx年存在部分目標未完成等情況，如：開展的5家學校“三點半科技教育”課堂項目，影響20xx年尚未完成驗收，未完成年初目標任務。

2.績效指標覆蓋面不夠，指標設置不全面

昆明市西山區科學技術協會20xx年青少年科普專項經費設置的指標，未能全面反映項目實施情況，指標設置不全面，無法全面反映項目實施情況及績效目標完成情況。

（三）建議和改進措施

1.強化事前評估和調研工作

一是事前評估，建議項目主管部門在預算編制前，將項目納入事前評估，將績效關口前移，加強項目的'事前績效評估和定期評估，評估結果作爲預算安排的重要參考依據；二是加強審覈，強化績效目標管理，嚴格績效目標審覈，做好績效運行監控，發現問題及時解決和整改。

2.完善指標體系、加強預算績效管理

（1）建議預算編制單位嚴格按照《昆明市市本級部門預算績效目標管理辦法》的相關規定和要求進行績效目標申報，加強預算編制，強化預算執行的約束力。一是加強績效目標編制。要切實加強績效目標編制規範性，提高目標可量化程度。

（2）主管部門應高度重視項目支出年度績效目標的準確設定及其管理工作，在增強部門績效管理意識、改進管理方法、克服管理薄弱問題的基礎上，以完善部門項目績效目標和加強組織領導爲前提，健全管理制度、完善管理機制、明確管理責任、實施監督檢查、組織績效考評爲主線，全面加強財政預算支出績效目標管理工作，切實提高項目支出績效管理水平及效果。

項目資金績效監控報告 篇2

爲提高資金使用效益，根據雲南省財政廳關於印發《雲南省項目支出績效評價管理辦法》（雲財績〔20xx〕11號）、昆明市財政局印發的《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》（昆財績〔20xx〕60號），昆明博揚會計師事務所有限公司接受昆明市西山區財政局委託，於20xx年3月對20xx年青少年科普專項經費項目開展績效評價。現將評價情況報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目概況

1.立項背景及目的

按照《昆明市落實公民科學素質建設目標責任書》及《中共西山區委西山區人民政府關於進一步加強新時期科協工作的意見》（西發〔20xx〕32號）的文件精神，依據《西山區科學技術普及項目管理辦法》等要求，科協組織要認真貫徹落實《科普法》和《全民科學素質行動計劃綱要》，面向社區居民和各級領導幹部及公務員，組織開展形式多樣、內容豐富的羣衆性、社會性、經常性的科普活動。使科協組織的政治性、先進性和羣衆性更加突出，引領力、凝聚力、服務力和創新力明顯增強，所屬學會發展和服務能力明顯提升，治理方式現代化、組織體系網絡化、工作手段信息化邁上新臺階，開放型、樞紐型、平臺型特色更加鮮明，服務科技工作者、服務創新驅動發展戰略、服務公民科學素質提高、服務黨委、政府科學決策的能力明顯增強，真正成爲黨領導下團結聯繫廣大科技工作者的人民團體，成爲提供科技類公共服務產品的社會組織，成爲區域性國際中心城市核心區創新體系建設的重要組成部分，爲更好地服務區委、區政府工作大局提供有力保障。推進西山區科學普及和青少年科學素質提升，服務經濟社會發展。以提高青少年科學素質爲目標，着力推進青少年科普能力建設。

2.項目實施情況

項目由昆明市西山區科學技術協會組織，20xx年共開展了西山區第十屆學生機器人競賽、學校“三點半科技教育”課堂、青少年科學營、青年科技創新大賽四個項目。

3.資金來源及使用情況

（1）預算批覆情況

20xx年青少年科普專項經費項目預算資金4000000.00元，20xx年6月，昆明市西山區財政局《關於批覆20xx年部門預算的通知》（西財預〔20xx〕8號），下達20xx年青少年科普專項經費預算安排數爲4000000.00元。

（2）資金計劃下達情況

20xx年青少年科普專項經費實際下達項目資金4000000.00元，全部爲區級資金。

（3）資金使用情況

截至20xx年12月31日，昆明市西山區科學技術協會共撥付20xx年青少年科普專項經費資金393,515.00元，資金使用率98.38%，剩餘項目資金6,485.00元，原因爲該項目實行驗收後撥付方式，項目資金在下一年度驗收合格後支付。

4.組織及管理情況

（1）項目管理主體

本項目由昆明市西山區科學技術協會負責組織實施。

（2）項目管理情況

該項目由昆明市西山區科學技術協會組織，西山區第十屆學生機器人競賽由雲南拓育教育科技有限公司實施；學校“三點半科技教育”課堂由昆一中附小、徐霞客中心學校、陽光國小、求實國小、海口新華中心學校5家學校實施；青少年科學營由西山區科學技術協會在寒假期間與雲南野生動物園、昆明植物園合作，以“野生動物保護”“走進科學殿堂、探索植物世界”等主題，舉辦科普營活動，引導青少年瞭解動植物科學知識，豐富動植物科學相關科普教育，提高青少年科學素質和創新能力；青年科技創新大賽由昆明市西山區科學技術協會、昆明市西山區教育體育局、昆明市西山區文化和旅遊局、雲南奧祕畫報社有限公司聯合舉辦以“我身邊的科學家”主題繪畫比賽。

（3）資金安排程序

項目補助資金由昆明市西山區科學技術協會直接支付。

（4）專項資金組織管理

本項目根據《關於進一步加強新時期科協工作的意見》（西發〔20xx〕32號）和《西山區科協系統深化改革實施方案的通知》（西辦通〔20xx〕83號）的規定執行，昆明市西山區科學技術協會在會計賬薄中設置專用科目專項覈算。

（二）績效目標

1.總目標

緊緊圍繞區委、區政府中心工作，切實履行“四服務一加強”工作職能，創新科技服務手段、提高科普能力水平、提升科技支撐和貢獻力，努力營造科普工作格局，致力凝聚廣大科技工作者智慧，推進我區科學普及和青少年科學素質提升，服務經濟社會發展。以提高青少年科學素質爲目標，着力推進青少年科普能力建設。

2.年度目標

緊緊圍繞區委、區政府中心工作，切實履行“四服務一加強”工作職能，創新科技服務手段、提高科普能力水平、提升科技支撐和貢獻力，努力營造科普工作格局，致力凝聚廣大科技工作者智慧，推進我區科學普及和青少年科學素質提升，服務經濟社會發展。以提高青少年科學素質爲目標，着力推進青少年科普能力建設。

結合昆明市西山區科學技術協會提供的項目政策文件、項目實施方案等資料的相關內容和要求，在與昆明市西山區科學技術協會充分溝通後完善的績效目標從項目數量、項目質量、項目時效、項目實施後產生的社會效益、可持續性影響、滿意度等方面進行評價。詳見附件1：20xx年青少年科普專項經費區級配套資金項目績效評價指標體系。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

財政支出績效評價旨在通過評價改善部門的財政支出管理，優化資源配置及提高公共服務水平。本次項目績效評價從專項資金角度出發，通過對項目管理各環節、項目實施效果進行評價，及時總結經驗，發現問題，提出項目管理、績效改善、政策引導等方面的措施與建議，從而進一步提高財政資金使用效益。

（二）績效評價工作方案制定過程

1.前期調研

績效評價小組與項目主管單位負責人員進行溝通對接，瞭解項目的基本情況，包括項目實施背景、計劃實施內容、預算安排情況、組織實施管理流程、資金撥付流程等，並收集了項目實施背景文件、預算績效目標、預算資金下達文件、專項資金管理辦法等項目相關文件資料。

2.研究文件

在對項目概況初步瞭解後，績效評價小組成員對前期調研過程中收集到的相關文件資料進行研讀，查閱了與項目實施密切相關的規章制度、文件規定，並根據西山區財政局績效評價相關要求，結合項目實際特性，形成項目評價的總體思路。

3.績效評價指標體系及工作方案的設計

本次績效評價，針對項目設置績效評價指標體系，設計思路是：本次對項目的績效評價從項目的決策、管理、績效的全過程的績效評價，一級指標即共性指標，反映項目評價的通用要素，適合所有的項目評價。即:項目決策、項目管理、項目績效3個一級指標。在此基礎上，根據項目自身特性進行細化，分解明確項目立項、項目目標、投入管理、財務管理、項目實施、項目產出和項目效益7個二級指標，在此基礎上細化分解三級指標和四級指標。

（2）評價標準

本次評價採用百分制，各級指標依據其指標權重確定分值，評價人員根據評價情況對各級指標進行打分，最終得分由各級評價指標得分加總得出。根據最終得分情況將評價標準分爲四個等級：優（得分≥90分）；良（90＞得分≥80）；中（80＞得分≥60）；差（得分<60分）。

（三）績效評價原則、評價方法

1.績效評價原則

（1）科學規範原則。績效評價注重財政支出經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，採用定量與定性分析相結合的方法。

（2）公正公開原則。績效評價客觀公正，標準統一，資料可靠，依法公開並接受監督。

（3）績效相關原則。績效評價圍繞績效目標、針對具體支出及其產出績效進行評價，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的對應關係。

2.績效評價方法

本次績效評價採用定量與定性相結合、審閱評價相結合，對收集的相關基礎資料、各種技術經濟數據，在歸集、整理、分析的基礎上，運用資料審閱法、實地查勘法、分析比較法、公衆問卷調查法等，系統、科學的反映擬評價項目綜合績效情況。

（四）績效評價實施過程

績效評價小組嚴格按照評價工作方案中確定的評價思路，通過研讀項目相關文件資料、填報基礎數據採集表、問卷調查、訪談等方法收集項目相關數據。具體實施過程如下：

1.數據填報和採集

績效評價工作組根據確定的評價工作方案，就所需採集的數據與項目主管部門和抽查項目單位相關負責人進行溝通，收集了項目資金到位及使用情況、目標任務完成情況、項目管理情況和執行情況、預期效果實現情況等相關資料，所有數據經績效評價工作組覈查後進行彙總。

2.社會調查

根據評價工作方案中確定的調查對象、調查內容和抽樣調查方式，績效評價小組在項目進行現場勘查過程中，以問卷調查的形式對學生進行滿意度調查，共計發放問卷20份，實際收回有效問卷20份，有效回收率爲100%，問卷滿意度100%。

3.數據分析和撰寫報告

績效評價小組根據績效評價原理和績效評價管理暫行辦法的.要求，對採集的基礎數據進行甄別、彙總和分析，並提煉結論和撰寫評價報告，通過與昆明市西山區科學技術協會保持充分溝通，確保每個評價結論均有理有據後，形成最終績效評價報告。

（五）本次績效評價的侷限性

無。

三、評價結論和績效分析

（一）評價結論

1.評價結果

績效評價小組對照項目績效總目標和年度績效目標，通過對項目決策、項目管理、項目績效等三方面進行評價，結合查閱資料、基礎信息數據採集、現場評價、問卷調查以及現場訪談等方式，按照“20xx年青少年科普專項經費區級配套資金項目績效評價指標體系”對項目進行評分，最終評分結果爲94.47分，評價等級爲“優”。各部分權重和績效分值詳見下表。

從項目決策情況看，項目與區政府相關規劃、決策相匹配，與部門中長期規劃目標及職能職責相適應，項目爲延續性、經常性項目，前期調研充分，立項規範，績效目標及績效指標設定基本符合中央、省、市、區相關要求。

從項目管理情況看，項目資金撥付程序完整，昆明市西山區科學技術協會建立專賬，單獨覈算，不存在違反相關財務管理制度的情況。

從項目績效情況看，20xx年青少年科普專項經費項目基本完成年初下達計劃目標，項目資金及時下撥，項目資金使用率達到98.38%，項目能夠按計劃開展。但部分指標未能按計劃完成，績效指標設置不全面。

通過調查問卷統計分析反映，社會羣衆綜合滿意度爲100%，整體滿意度良好。

綜上所述，20xx年青少年科普專項經費項目的開展基本達到了項目預期效果。

2.主要績效

（1）西山區第十屆學生機器人競賽：着力提升轄區青少年的信息素養及創新意識、創新能力，養成數字化學習習慣，促進青少年機器人教育工作普及與提高，聯合區教育體育局舉辦了以“用科技的力量防疫讓創新的靈魂發光”爲主題的西山區第十屆學生機器人競賽暨第一屆創意編程與智能設計大賽，共有31所學校參加，其中中學7所、國小20所、幼兒園4所。隊伍數量共341支，學生參與人數共519人，競賽角逐出了一、二、三等獎共331項。

（2）學校“三點半科技教育”課堂：將科技教育與中國小“三點半活動”結合，組織開展多種形式的主題科技教育、綜合實踐、勞動教育、科學實驗等課外實踐活動，促進學生品德、身心、審美、創新、科學等方面素養提升，已在轄區5個學校開展三點半科技教育課堂活動。

（3）青少年科學營：20xx年1月中旬組織實施20xx年“夢享智創”科普營活動兩期，約90名7—14歲兒童參與趣逛昆明植物園、雲南野生動物園，共同探祕自然之美。

（4）青年科技創新大賽：積極組織開展了“全國科技工作者日“我身邊的科學家”主題繪畫比賽1次，評選表彰一等獎29項，二等獎100項，三等獎200項，優秀獎200項。

四、成本效益分析

爲加強項目成本效益分析，提高專項資金使用效率，節約財政資源，根據評價工作方案要求並結合本次績效評價重點，評價該項目支出的真實性和合理性，分析成本控制的有效性，從而爲以後年度預算編制提供參考。績效評價小組在進行現場評價的基礎上，對項目支出情況進行調查分析。

（一）資金使用方向

20xx年青少年科普專項經費項目資金撥付項目單位使用，其中：青少年科學營支出15,805.00元；學校“三點半科技教育”課堂2000000.00元；西山區第十屆機器人大賽經費（第一次付款）95,897.00元；青年科技創新大賽81,720.00元。

（二）資金收入和支出結構

20xx年青少年科普專項經費全部爲區級資金，20xx年共下達4000000.00元，其中：

根據西山區財政局20xx年預算批覆文件，20xx年青少年科普專項經費20xx年度共向西山區財政局申請項目資金4000000.00元，實際到位區級項目資金4000000.00元，資金到位率100%。

20xx年，共下達區級資金4000000.00元。

（三）項目和資金管理情況

1.項目管理情況

爲保障本項目順利實施，結合上級部門和《昆明市落實公民科學素質建設目標責任書》、《中共西山區委西山區人民政府關於進一步加強新時期科協工作的意見》、《西山區科學技術普及項目管理辦法》等工作制度，明確了工作目標，理清了職能職責，細化了工作任務，確保了項目有章可循、穩步推進。

2.資金管理情況

本項目由昆明市西山區科學技術協會覈算，經審覈同意後支付。

（四）資金使用效果

通過開展項目，單位能夠緊緊圍繞區委、區政府中心工作，切實履行“四服務一加強”工作職能，創新科技服務手段、提高科普能力水平、提升科技支撐和貢獻力，努力營造科普工作格局，致力凝聚廣大科技工作者智慧，推進我區科學普及和青少年科學素質提升，服務經濟社會發展。以提高青少年科學素質爲目標，着力推進青少年科普能力建設。

項目資金績效監控報告 篇3

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

遵義市服務中心位於新蒲新區溼地公園內，隸屬於共青團遵義市委管理運營；於20xx年建成並投入使用，佔地60畝，建築面積22895.79平方米，是我市“八大工程”項目之一、新蒲新區“十大標誌性建築”之一；由啓慧樓（培訓中心一）、藝馨樓（培訓中心二）、夢想劇場（多功能廳）、暢遊館（游泳館）、靜遠樓（青年公寓）和滋味軒（餐廳）六棟單體建築組成。

（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

作爲公益性校外教育陣地，遵義市服務中心致力於搭建公益性的發展服務平臺，面向全市開展校外教育活動；已設置素質教育體驗、12355服務檯、公益演藝劇場、專業教育培訓、圖書閱覽、文化體育活動等服務項目；已開設舞蹈、聲樂、器樂、跆拳道、乒乓球、圍棋、美術、書法、科技等教育培訓課程，將成爲我市開展主題教育、藝術培訓、興趣培養、素質提升等最大的公益性校外教育場所。承擔着全市集會交流、學習培訓、思想引導等功能，且場館建設智能化程度較高，用好、管好場館，滿足興趣培訓、素質提升、文娛活動，爲我市提供優質的校外教育資源，爲我市健康、快樂成長服好務。

二、項目資金投入使用及管理情況

（一）資金計劃、到位情況

我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成，總體完成情況較好。

（二）完成工作任務實際投入資金使用情況

嚴格按財務制度、預算支出範圍以及相關合同約定事項，規範中心用款，保障了服務中心各場館正常使用。

三、項目組織實施情況

1.切實發揮市文化宮公益性校外教育場所作用，堅持把開展校外教育作爲主責主業。暑期舉辦了遵義市“新市民·追夢橋”工程助學陪伴行動暨“向上向善”20xx年暑期公益培訓班，累計招生850餘名，成爲暑期“加油站”。秋季培訓班開設了音樂、美術、棋類、舞蹈、科學、武術、小主持、體育等9個類別共24個班次，招收學員人數230餘人。

2.課堂教育和研學實踐相結合。堅持實踐育人，充分挖掘和利用我市特有的紅色文化資源，大力開展愛國主義教育。暑期舉辦2期軍事夏令營活動，參與學生6餘人，舉辦公益研學活動3期，參與學生近200人，通過走紅軍路，講解紅色故事，誦讀紅色經典，體驗農耕，科普實踐等方式，讓的感知紅色文化，在心中愛國主義情懷，拓展科學知識，開拓眼界。積極組織校外輔導員開展送教下鄉活動3次，在異地扶貧搬遷安置點建立校外教育“希望小課堂”5個，週一至週五常態化組織學科輔導，週六、週日因地制宜開展體藝興趣培養，把優質的教育送教到搬遷羣衆身邊。共青團中央以正安縣新龍孔居社區易地扶貧搬遷安置社區的希望小課堂爲原型，推出《他們的故事，滿是希望》專題宣傳，獲得了廣泛關注和讚譽。開展了“情繫教育·傳遞書香”活動，向紅花崗區第二國小捐贈圖書20__冊，價值5萬元。

3.全面加強輔導員隊伍建設、創新輔導員管理體制，已建成涵蓋音樂、美術、科技、體育等10大類45名校外輔導員隊伍，其中副教授1名，國家一級運動員2名，高級教師11名，爲推動校外教育發展提供人才支撐。

4.乒乓球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放，游泳館適時免費開放，滿足廣大朋友需求。

5.切實開展普法活動，助推依法治市工作。深化尊法學法守法用法主題法治宣傳實踐活動。組織全市各縣區市團委、團工委積極開展“憲法宣傳日”活動，各地通過開展知識競賽、張貼宣傳標語、掛橫幅、和憲法拍照、參與憲法朗讀等各種形式進行宣傳，有效推動憲法精神走進日常生活。

6.以12355服務平臺爲載體，構築維權援助體系。進一步建設維權綜合性工作平臺，推動維護羣體合法權益工作，加大對失足、閒散、進城務工青年、外來民工子弟等特殊羣體的維權力度；開展線上線下心理諮詢服務工作解決在成長中遇到的各種心理障礙。

7.強化預防違法犯罪工作。開展法律諮詢活動，對實施法律援助；開展法律“七進”活動，密切社會、學校、家庭的溝通關係，開展形式多樣的法制教育，着力提高法制意識；組織開展了遵義市“6·26”國際禁毒宣傳月毒品預防教育活動，300名同學參與其中，取得了良好的效果。

8.積極開展志願服務工作。本着“奉獻、友愛、互助、進步”的志願精神，不斷拓展志願服務範圍，在創城迎會、社區建設、環境保護、社會公益等領域開展了一系列卓有成效的志願服務活動。遵義市青年志願者協會積極響應“圓愛工程——關愛留守兒童困境兒童”系列行動，共招募“圓愛工程”專項志願者300餘名，開展“圓愛工程——關愛留守兒童”結對行動。以全市54個微笑小屋爲陣地招募專項志願者開展“英語角”、“四點半”、“手拉手”、微心願徵集等相關活動，開展“圓愛工程——關愛留守兒童、困境兒童”活動3000餘人次，爲留守兒童困境兒童解決切身問題。以“留守兒童自立自強中心”、“七彩課堂”主陣地爲依託。

完成了“習酒·我的大學”、“國酒茅臺·國之棟樑”助學項目，共籌集助學金1108.5萬元，資助1000餘名成績優異、家庭貧困的大學生順利跨入大學校園；爭取聯合利華·立頓助學金6萬元、上海純爾助學4萬元、“芙蓉學子”公益助學2.5萬元、烏江能源集團扶貧公益助學1萬元、“茅臺王子·明亮少年”自強獎學金5萬元、因疫致困特別行動3萬元、向陽花少兒醫療救助公益活動3.61萬元。

四、項目績效情況

我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成，總體完成情況較好。

紮實開展校外教育培訓，助推素質教育水平提升，常態化開展體育、藝術、科技等興趣培訓活動，全年培訓班次64個（其中純公益班次40個），學生1100餘人次（其中純公益850餘人次）；

主動承擔社會責任，履行公益職責，利用自置設備設施優勢，提高場館利用率，爲提供學習，維權、學習的場所和條件。乒乓球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放，游泳館適時免費開放，全年接待，學生家長及來訪羣衆10000餘人次；

充分發揮業務綜合平臺，網站等媒體作用，加強現代化校外教育信息化建設，讓學生及家長得到更便捷、更高效的.優質服務。我單位微信公衆號每日更新，及時發佈培訓活動等相關信息，廣泛宣傳社會主義核心價值觀，傳播紅色文化。建成了網上報名系統、信息化管理系統，簡化了報名流程，大大方便了廣大朋友報名學習，提升了管理效率。12355平臺建設穩步推進，成爲維權和心理諮詢的重要途徑，爲我市健康成長保駕護航;

（4）通過公益類活動，提高社會認可度，擴大影響。全年開展夏令營、研學、送教下鄉、普法、禁毒、“圓愛工程——關愛留守兒童”、愛心助學等各類公益活動20餘次，覆蓋人數近萬人。

五、其他需要說明的問題

（一）存在的問題

1、在目標設定方面，針對專項資金的目標實現，由於項目本身屬於日常公用經費類的資金，涉及難以量化的因素，部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和時效性。項目支出運行實踐經驗還欠缺，相關人員配備還顯不足。

2、業務管理方面，對於相關文件、檔案資料、成果歸檔工作完成情況一般，對於運營管理服務的實施過程監督、整改完成情況以及事後考察機制有待完善。

（二）改進措施

1、進一步完善績效管理制度，強化績效管理意識。提升項目資金管理人員的業務能力，配備相關人員專門負責項目支出運行管理。

2、業務管理方面，繼續加強業務學習，按季度對項目進行績效評價工作；加強場館運營管理資料歸集歸檔整理工作，同時落實問責機制，將項目工作完成情況作爲部門績效考覈的評價依據，以提高部門工作的效率和效果。

六、項目自評工作情況

20xx年，我中心績效自評工作領導高度重視，按照相關文件要求，積極安排部署，相關佐證資料爲辦公室、培訓部、社工工作部、志願者工作部提供，根據日常工作臺賬、對我中心實際運營情況檢查覈實，我中心在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施、項目效果等方面落實情況較好。