理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的（精選22篇）

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇1

1、依法合規開發及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地迴應渠道、客戶的諮詢及反饋

2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；

3、瞭解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

4、根據營業部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業部服務質量。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇2

1、根據公司發放的銀行中高端淨值名單，開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的家庭理財服務；

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關係；

3、負責分析客戶的財務以及家庭風險漏洞，提供專業化的理財服務；

4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

5、負責公關活動的組織、策劃和執行；

6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供諮詢服務。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇3

1、開發高淨值客戶，根據客戶需求爲其配置高端理財產品；

2、根據個人情況選擇合適的客戶開發渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；

3、持續跟進與服務，與客戶建立長期良好關係，爲客戶不斷提供專業的財富管理諮詢服務；

4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的動向。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇4

1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標；

2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規劃與中高端客戶一對一的服務溝通;

3、負責客戶的接待、信息諮詢,爲客戶提供專業的開戶諮詢及商務談判；

4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，瞭解客戶的狀態；

5、公司領導交辦的其他的事項。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇5

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務；

2、按公司規定流程爲客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關係；

3、定期拜訪客戶，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作；

4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務；

5、執行公司營銷宣傳方案，並定期向區域經理彙報；

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇6

1、開拓及發展機構客戶和高淨值個人客戶，瞭解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；

2、瞭解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平後，策劃出對應的投資組合；

3、根據全面的客戶需求報告，量身定製投資理財方案；

4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

5、處理客戶諮詢、建議及投訴，維護好客戶關係，管理客戶資料；

6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇7

1.向客戶提供大類資產配置、理財規劃、投資諮詢等綜合服務,推進金融產品銷售；

2.負責客戶開發與渠道維護，處理客戶投訴；

3.落實反洗錢、適當性管理、投資者教育等基礎工作；

4.分支機構安排的其他工作。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇8

1、負責爲客戶提供專業的投資管理服務；

2、根據客戶需求提供金融投資的合理化建議，爲客戶實現資產保值增值；

3、通過各類渠道，接觸並篩選有效客戶；

4、完成公司和直接領導交辦的各項工作任務；

理財顧問工作職責篇7

1、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會；

2、爲客戶提供專業的證券投資幫助和投資規劃；

3、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關係。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇9

1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

2. 用專業的金融知識對客戶進行影響，並促成簽單；

3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

4. 能夠獨立開發拓展高淨值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變爲意向客戶，並最終成交；

5. 負責維護客戶關係，回訪新老客戶，爲客戶提供專業的財富管理諮詢服務；

6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

7.定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇10

（1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客戶，並做好專業的客戶服務工作;

（2）深入瞭解併發掘客戶需求，爲客戶提供個性化的投資諮詢服務；

（3）全面瞭解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

（4）充分運用公司的產品和服務，爲客戶提供相關金融產品的諮詢服務；

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇11

1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；

2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

3、負責根據客戶的要求，給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務；

4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇12

1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關係；

2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，並對客戶進行講解和活動邀約；

3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客戶進行營銷，讓客戶瞭解到最新的產品，做好銷售工作和售後公司；

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇13

1、負責公司客戶的售後服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；

2、根據老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考覈；

3、篩選合適的客戶並邀約參加答謝會、茶樓會、採摘會、手工會、旅遊會等活動；

4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案並達成交易；

5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），並配合功能組組長做好組內的工作；

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇14

1.通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高淨值客戶，並與客戶建立長期良好的關係；

2.瞭解客戶需求，爲客戶提供專業的綜合投資理財金融服務；

3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇15

1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保有效地在城市範圍內執行；

2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；

3.開發維護機構及個人高端客戶；

4.爲客戶提供專業的理財諮詢與服務，負責客戶關係維護；

5.向目標客戶羣推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇16

1、通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高淨值客戶，並與客戶建立長期良好的關係；

2、瞭解客戶需求，爲客戶提供專業的綜合投資理財金融服務（包括：私募、公募、家族信託、PE股權、海外資產配置等)

3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇17

1、針對公司理財產品，負責高端客戶資源開發，爲客戶建立、提供專業的資產管理諮詢服務；

2、通過對高端客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案、介紹與銷售基金、資管計劃等金融產品、並向客戶提供專業的理財建議；

3、定期開展理財沙龍講座，並不定期去機構進行產品路演主動開發客戶；

4、通過持續跟進與服務，爲客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務，完成銷售經理制定的銷售目標；

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇18

1、分析客戶的理財需求，爲客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議；

2、不斷開拓各種渠道，接觸並篩選有效客戶，進行產品銷售；

3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑑、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑑賞等），提升客戶轉化率；

4、持續跟進與服務，不斷爲客戶提供專業服務。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇19

1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案並向客戶提供投資建議；

2、熟悉各類高淨值客戶的開發方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；

3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

4、通過持續跟進與服務，爲客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務，提高客戶忠誠度。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇20

1、參加專業培訓掌握理財規劃和產品知識

2、積累優質客戶資源

3、根據富裕家庭關注的家庭財務安全以及具體理財目標提供顧問式諮詢規劃服務，設計“一人一案”私人訂製產品解決方案；

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇21

1、在公司授權範圍內，通過各種渠道進行證券交易客戶的開發以及金融理財產品銷售等工作；

2、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

3、負責爲客戶提供金融理財的合理化建議，爲客戶實現資產保值增值；

4、負責爲客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作及各種綜合性基礎理財諮詢服務 。

5、我們有專屬推广部門尋找客戶資源，你無需擔心資源問題。

6、分析客戶的投資需求，提供專業的理財諮詢服務。

7、挖掘和培養客戶的深層需求，加以開發，跟進，並促成合作。

理財顧問工作職責_理財顧問是幹什麼的 篇22

1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；

2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客戶的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；

3、瞭解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客戶進行合理的資產配置建議，並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；

4、與現有客戶保持定期聯絡，以加強關係，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業務網絡；

5、反映客戶反饋和競爭情況並提出建議。