財務規劃師的崗位職責表述(精選18篇)
財務規劃師的崗位職責表述 篇1
職責
1.宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念;
2.面向公司提供的優質客戶資源,爲其提供保單管理,售後增值服務和一體化綜合理財服務,包括壽險、財險、團險和貸款等;
3.遵守公司規章制度,參與公司人力招募和團隊管理,組建自己的團隊;
4.接受公司提供的定期培訓,深入瞭解保險及金融行業,提高演講授課能力、理財規劃能力和團隊管理能力,逐步走向管理層,成爲一名優秀的主管。
任職要求:
1.大專及以上學歷,22~35週歲,身體健康;
2.具有良好的服務意識,溝通能力和團隊合作精神;
3.具有積極進取的精神,責任心強,認真負責;
4.勤奮好學,勇於挑戰,有自我創業的想法;
5.有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優先考慮。
財務規劃師的崗位職責表述 篇2
職責
1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務
2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通 ,維護客戶關係
3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務
4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓
5、負責公關活動的組織、策劃和執行
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供諮詢服務
任職資格
1、本科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能
3、具有極強的學習、創新及溝通能力
4、具有有一定的客戶服務經驗
5、具有良好的公關策劃與實施能力
6、具有良好的書面表達能力
財務規劃師的崗位職責表述 篇3
1. 通過公司的專業化培訓,爲中高端客戶羣體提供專業化顧問式理財服務,同時借用方案銷售公司理財產品,公司免費提供清華北大教授公開課等學習機會。
2. 公司培養建立個人專業理財團隊,通過專業化管理培訓,發展成爲公司理財經理,理財總監,總經理方向等。
3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓及公司的會議。
4.按時完成公司交辦的工作任務,並輔導轄下成員開拓市場及維護客戶。
財務規劃師的崗位職責表述 篇4
職責:
1.學習並瞭解公司產品知識及金融相關專業知識
2.維護公司客戶關係,負責客戶投資理財規劃和保險產品銷售,積累客戶資源
3.爲公司的客戶提供風險保障及理財規劃,開發公司提供的客戶資源
4.協助分析客戶的保險及財務狀況
5.爲參保客戶提供所銷售保險的一切服務
6.根據客戶的具體情況及其實際投資需求,能進行相關的諮詢服務
7.根據部門經理安排,配合完成輔助性工作
任職要求
1.大專及以上學歷,工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優先,可接受優秀應屆畢業生;
2.具有良好的人際溝通協調能力及抗壓能力,執行力強,目標感強
3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優先
4.個人形象氣質佳、品行正直誠信,具有較強的溝通與組織協調能力及親和力
5.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神
財務規劃師的崗位職責表述 篇5
1.負責公司客戶資源的管理、維繫、回訪;
2.爲客戶提供優質的售後服務,客戶續期保費繳費提醒;協助他們辦理收取保費、保險諮詢、保單保全、事故理賠等服務 。
3.爲高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務;
4.帶領團隊完成銷售目標和人力目標;
5.組建個人團隊和管理;
財務規劃師的崗位職責表述 篇6
職責:
1.負責理財產品、保險產品、證券基金的銷售工作。
2.開發新客戶,維護老客戶。
3.負責與客戶簽訂銷售合同,通過持續跟進與服務,爲客戶不斷提供理財諮詢與服務。
4.積極完成規定的銷售量指標,爲客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。
任職要求:
1. 男女不限,本科及以上學歷。
2. 身體健康,形象良好,有良好的團隊協作精神。
3. 具有較強的客戶溝通能力、商務處理能力及項目管理能力。
4. 對銷售工作有較高的熱情,能承擔較大工作壓力。
5. 無不良商業操作行爲,富有工作激情和熱情,有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。
6. 能夠獨立開發市場、有市場營銷、企業管理或金融類相關專業優先。
財務規劃師的崗位職責表述 篇7
職責:
1.勤奮敬業,吃苦耐勞,有創造力,追求工作目標和結果
2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客戶服務意識
3.堅韌好學,團隊利益爲重
4.工作認真負責、細緻、有耐心,具有良好的溝通能力、理解能力、 應變能力
5.注重個人發展空間者優先考慮
任職資格:
1、年齡在22歲—40歲之間,男女不限,形象好、氣質佳、沉穩、條理性強。
2、口齒伶俐,擅表達,擅溝通,具親和力,普通話標準。
3、誠實可靠、團結上進、具團隊精神具有較強的責任心。
4、積極的心態——銷售人員應該能夠坦然的面對挫折和困難,在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。
5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;對待工作有激情 敢於創新,有着向高薪挑戰的精神,相信沒有最好,只有更好。
財務規劃師的崗位職責表述 篇8
職責:
1、根據公司對員工的要求,填寫每週報告,客戶分析,財務報告等報表;
2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
3、通過各類渠道開發潛在客戶,拓展有潛力的市場
任職要求:
1、大專及以上學歷,金融、財務、法律、人力資源或企業管理等相關專業優先;
2、進取心強,有激情和敢於挑戰自我、有目標感;
3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;
4、具有極強的學習態度,公司會有專業的理財規劃師課程培訓;
5、具有較強市場分析、營銷戰略計劃、市場推廣能力
財務規劃師的崗位職責表述 篇9
1、爲客戶做家庭財務分析,瞭解客戶需求;
2、據客戶的具體情況設計有針對性的家庭理財方案,以保障客戶的金融安全和經濟收益;
3、爲客戶提供長期的家庭金融服務,隨時跟進客戶的情況,並及時做出專業的反饋;
4、與客戶建立密切的聯繫,做好客戶維護,給客戶家庭提供財務相關的各類建議意見;
5、通過銀行、投資、保險等各種金融產品模塊的合理配置,爲客戶設計合理的財稅規劃以實現客戶利益的最大化。
財務規劃師的崗位職責表述 篇10
職責
1、財務覈算:根據財務制度,完成各項費用開支、各款項支付審覈;完成收入及成本憑證制單;各項費用計提;
2、報表編報:及時、準確完成月度、季度、年度財務報表編報;及時完成預算報表編制;
3、稅務管理:密切關注相關稅收政策變動,負責及時、準確完成稅務覈算、稅收報表編制、稅務申報、稅務檢查及評估;與稅務局保持較好外聯關係;
4、資產管理:臺賬,日常固定資產購入的卡片登記及管理;固定資產內部調撥管理;協助固定資產及其他資產盤點。
任職資格
1、5年工作經驗,四大優先或地產集團總部優先;
2、有地產相關持續性年審、總賬經驗優先;
3、對NC系統、企業財務操作有較高熟悉度,有整體性財務系統開發經歷優先;
財務規劃師的崗位職責表述 篇11
1、公司提供老客戶資源,爲公司老客戶提供收取續期保費、保險諮詢、保單保全、保險理賠等服務,服務項目:醫療保險、養老保險、教育金、汽車保險、工廠財產團體等綜合保險的辦理等.;
2、組建團隊,帶領團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及對老客戶的服務交談,瞭解客戶需求進行二次銷售;
3、爲客戶提供專業化,個性化的家庭健康理財方案;
4、建立和管理區域團隊。
5、爲高收入階層人士及其家庭提供投資理財規劃及財務風險規劃。
6、爲企業、集團、特定行業等提供員工福利方案制定及理賠服務。
7、按照公司標準進行團隊的組建及管理,帶領、督導、培訓、激勵業務隊伍。
財務規劃師的崗位職責表述 篇12
職責:
1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;
2、負責公司及子公司資金結算業務,並實施工作指導與監督;
3、負責聯繫銀行及集團辦理金融產品的業務開展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。
任職要求:
1.專科及以上學歷,財務會計專業畢業;
2.具有中級會計師及以上職稱,有上市公司相關崗位工作經驗,或參與過公司上市工作的優先;
3.熟悉辦公軟件及財務軟件,熟悉銀行、稅務、工商的工作流程;
4.能獨立覈算企業的賬務工作,瞭解相關法律法規;
5.工作細緻、嚴謹,具有較強的工作熱情和責任感;
6.爲人誠實可靠,品質正直,有吃苦耐勞的精神。
財務規劃師的崗位職責表述 篇13
職責
1、服務於公司VIP客戶及高淨值個人客戶,爲客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;
6、定期與客戶聯繫,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。
招聘要求
1、熱愛金融行業,對金融行業有相關了解,並具備一定的金融基礎知識,以及持續學習金融知識的能力;
2、25週歲以上,大學專科及以上學歷(金融、經濟、市場營銷及相關專業優先);
3、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關係管理能力以及優秀的營銷技巧;
4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;
5、迎接挑戰的信心和對工作的激情;
6、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信託銷售以及其他行業市場銷售經驗者優先。
7、有高端客源優先。
財務規劃師的崗位職責表述 篇14
1、負責公司客戶的售後服務,包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等,提高客戶對公司的忠誠度;
2、根據老客戶的需求,向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險,完成公司的業績考覈;
3、篩選合適的客戶並邀約參加答謝會、茶樓會、採摘會、手工會、旅遊會等活動;
4、開拓新的客戶,分析其家庭結構和經濟狀況,推薦最合適的保障方案並達成交易;
財務規劃師的崗位職責表述 篇15
1.以客戶需求爲導向爲其提供一對一專業金融服務
2.學習和研究人壽保險和財產保險,廣發銀行基礎知識
3.負責中國人壽公司產品的銷售及推廣
4.負責廣發信用卡,儲蓄卡。存貸款等基礎銀行業務
5.根據市場營銷計劃,完成部門目標
6.管理維護客戶關係以及客戶間的長期戰略合作計劃
財務規劃師的崗位職責表述 篇16
1,以客戶需求爲導向爲其提供一對一專業金融服務
2,學習和研究人壽保險,財產保險,廣發銀行基礎知識
3,負責中國人壽公司產品的銷售及推廣
4,負責廣發信用卡,儲蓄卡,存貸款等基礎銀行業務
5,管理維護客戶關係以及客戶間的長期戰略合作計劃
財務規劃師的崗位職責表述 篇17
職責:
1、爲客戶提供量身訂製的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
2、通過對公司提供的客戶資源進行售後服務,向老客戶宣傳、介紹、銷售保險產品,爲老客戶制定家庭風險保障規劃,並拓展自己的客戶圈,完成部門下達的各項業務目標;
3、完成上級交辦的其他工作。
【崗位要求】
1、22週歲以上,大專以上學歷,本科及研究生學歷優先;
2、金融專業、經濟專業、保險專業者、掌握經濟、金融等專業知識者優先;
3、形象良好,身體健康,具有完全民事行爲能力,有較強的服務意識;
4、綜合素質較高,思維活躍,具有較強的學習、實踐能力,樂於與人溝通,能夠吃苦耐勞,做事能堅持不懈具有良好的團隊合作精神;
5、有市場營銷經驗、企業實習經驗、社團經驗、比賽經歷優先。
財務規劃師的崗位職責表述 篇18
1維護老客戶,積極聯繫公司VIP老客戶參與公司有關活動
2與新客戶接觸,結合客戶需求做好客戶個人資產配置方案
3帶領客戶外出參加公司相關客戶活動。
4協助銀行理財經理網點,給客戶提供專業的售後業務辦
5負責根據客戶的委託,幫助客戶實施理財計劃;
6負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售;
7負責爲重要客戶需求提供理財諮詢,制定合理的財務計劃;