保險客戶經理崗位職責（通用4篇）

保險客戶經理崗位職責 篇1

1、服務於公司客戶及個人客戶，爲個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的保險產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、定期與客戶聯繫，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

6、完成公司指定的個人業績指標。

保險客戶經理崗位職責 篇2

1、 負責受理並處理權限範圍內的客戶投訴;

2、 負責實施公司開展的各項客戶服務工作;

3、 負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;

4、 負責對員工進行客戶服務政策、規則及實施規範的培訓;

5、 負責客戶的電話理賠報案接收工作;

6、 負責超權限投訴件的轉交，並負責投訴件的統計和分析;

7、 負責客戶滿意度調查。

保險客戶經理崗位職責 篇3

1、保險客戶經理與銀行財務規劃師、理財經理進行配合爲大客戶提供專業保險服務;

2、根據客戶的風險偏好、財富目標，爲私人客戶量身定製專屬的財富保全和傳承規劃，提供全方位、個性化、私密性的財富保險服務，並在法律、稅務、會計等方面給予專業意見。1.負責與銀行之間的關係維護;

3.負責向銀行客戶介紹、銷售保險產品;

4.負責完成指定銀行網點的銷售指標，和銀行人員良好合作;

5.負責網點及客戶相關的保險服務工作。

保險客戶經理崗位職責 篇4

1、負責爲個人客戶提供定製化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、 醫療保障計劃、 子女教育計劃、 養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;

2、負責向公司分發的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售後服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、 管理客戶資料檔案、辦理各項手續;

3、 負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;

4、負責向企業客戶提供定製化的風險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。